发行情况 - 本次发行新增股份26,497,504股，发行价格24.04元/股，募集总额636,999,996.16元，净额627,550,798.00元[5][21][22] - 新增股份后总股本174,281,400股[5] - 新增股份2025年4月18日在深交所创业板上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 发行对象认购股票限售期为上市之日起6个月，预计2025年10月20日上市流通[52] 发行流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[13] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2025年3月24日至申购报价前向138名投资者发送认购邀请文件[17] - 2025年3月27日收到25份申购报价单，有效23份，21个认购对象划付400万元申购保证金[18] - 2025年4月2日收到认购资金总额636,999,996.16元[23] - 2025年4月11日办理完成新增股份登记托管及限售手续[25] 发行对象 - 最终13个发行对象合计获配股份26,497,504股，获配金额636,999,996.16元[29] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业获配股份6,239,600股，获配金额149,999,984.00元[28][29] - 广发证券获配股份844,425股[36] - 福州市投资管理有限公司获配股份831,946股[34] - 善成定增精选1号私募股权投资基金获配股份844,425股[34] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业获配股份1,247,920股[37] - 诺德基金管理有限公司获配股份1,756,239股[28] 公司财务数据 - 2024年9月30日资产总额219,184.48万元，负债总额137,412.20万元，所有者权益81,772.28万元[60][61] - 2024年1 - 9月营业收入80,141.57万元，营业利润 - 4,011.88万元，净利润 - 4,816.53万元[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额8,243.79万元，投资活动现金流量净额 - 1,184.95万元，筹资活动现金流量净额 - 10,706.05万元[65] - 2024年9月30日流动比率0.98，速动比率0.69，合并口径资产负债率62.69%[66] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.11次[66] - 2024年1 - 9月存货周转率为1.26次，每股经营活动现金流量为0.56元/股，每股净现金流量为 - 0.24元[67] 股本结构变化 - 发行前总股本147,783,896股，发行后变为174,281,400股[53] - 发行前有限售条件股份41,594,457股，占比28.15%；发行后变为68,091,961股，占比39.07%[53] - 截至2024年9月30日，发行前前十大股东持股合计71,452,315股，占比48.35%；发行后持股合计85,066,144股，占比48.80%[54][55] 每股指标变化 - 2024年9月30日每股净资产发行前为5.5259元/股，发行后为8.2865元/股；2023年12月31日发行前为5.8228元/股，发行后为8.5383元/股[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为 - 0.3203元/股，发行后为 - 0.2716元/股；2023年度发行前为 - 1.3051元/股，发行后为 - 1.1067元/股[58] 相关机构 - 保荐人（联席主承销商）为兴业证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[70][71] - 发行人律师为福建至理律师事务所[71] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[71][72]