资本变更 - 公司原注册资本和股本为1,135,349,124.00元[6] - 向特定对象发行224,563,094股后，变更后注册资本和股本为1,359,912,218.00元[6][20] - 新增注册资本及股本224,563,094.00元，增加资本公积2,223,035,564.01元[6][21] 募集资金 - 发行价格每股11.02元，募集资金总额2,474,685,295.88元[6][20] - 扣除发行费用27,086,637.87元（不含税），实际募集资金净额2,447,598,658.01元[6][21] 股东认缴 - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本3,494,555.00元，占比1.55%[11] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司认缴新增注册资本90,735,027.00元，占比40.40%[11] - 中国银河资产管理有限责任公司认缴新增注册资本63,520,871.00元，占比28.29%[12] 股份比例 - 有限售条件股份本次增加224,563,094.00股，占变更后注册资本总额比例为16.51%[14] - 无限售条件流通股份变更前占比100.00%，变更后占比83.49%[14] 发行费用 - 保荐承销费含税26,125,664.14元，不含税24,646,852.96元[23] - 审计相关费用含税2,152,172.00元，不含税2,030,350.95元[23] - 律师相关费用含税434,000.00元，不含税409,433.96元[23] - 发行费用合计含税28,711,836.14元，不含税27,086,637.87元[23]