可转债发行 - 公司发行800万张可转换公司债券，募集资金8亿元[4] - 可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，2025年4月23日起可转股[4] 转股信息 - 转股期为2025年4月23日至2030年10月16日，转股价格6.63元/股[6] - 初始和最新转股价格均为6.63元/股，特定情况调整转股价格[10] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[7] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内，公司按债券面值的112%赎回全部未转股的可转债[15] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[15] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[18] - 存续期内，若募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[18] 其他 - 可转债期限为六年，转股申报单位为手，一手1000元面额[7][8] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[13] - 当期应计利息计算公式为IA = B3 * i * t / 365[19] - 投资者可查阅《募集说明书》全文及其摘要了解国检转债条款[20] - 公告发布时间为2025年4月16日[21]