交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格277.36亿元[17][22] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元[28] - 评估和审计基准日为2024年10月31日，报告期为2022 - 2024年10月[17] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股43.74%，重组后中国电力持股46.04%成控股股东，实际控制人仍为国家电投集团[33] - 重组前后公司总股本从780,816,890股变为4,380,206,201股[33] 财务数据 - 2024年1 - 10月交易后总资产6763306.27万元，较交易前增长605.52%[35] - 2024年1 - 10月交易后净利润131886.57万元，较交易前增长1862.18%[35] - 2024年1 - 10月交易后基本每股收益0.25元/股，较交易前增长285.99%[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交割日起连续3年，五凌电力和长洲水电有相应承诺净利润[115][116][118] - 业绩不达标相关方需用股份或现金补偿[119][121][125][127] 审批与风险 - 交易尚需公司股东大会、上交所、中国证监会等多机构审批[5][38][170] - 交易可能因股价、审批、募资等风险暂停、中止或取消[62][63][64][65][66] 其他承诺 - 国家电投集团3年内将下属其他水电资产注入公司，18个月内不转让股份[177][178] - 中国电力未来不从事与公司新增业务竞争的业务[182]