发行情况 - 发行股票数量为272,878,203股，价格15.11元/股，募集资金总额4,123,189,647.33元，净额4,116,565,363.01元[4] - 控股股东认购股票限售18个月，其他发行对象限售6个月[5] - 3名投资者获配售，东方电气集团获配33,090,668股，金额499,999,993.48元；华建国际获配111,131,700股，金额1,679,199,987.00元；国企混改基金获配128,655,835股，金额1,943,989,666.85元[26] 时间节点 - 2023年4月4日召开董事会审议发行议案[7] - 2023年7月27日发行申请获上交所审核通过[9] - 2024年11月26日收到注册批复[9] - 截至2025年4月3日保荐人账户收到认购资金[18] - 2025年4月14日新增股份登记托管手续完成[21] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，东方电气集团持股1,738,670,126股，比例55.77%；香港中央结算持股337,820,369股，比例10.84%等[33] - 截至2025年4月14日，前十大股东合计持股21.58亿股，占比63.65%，有限售条件股份10.27亿股[35][36] - 发行前总股本31.17亿股，发行后增至33.90亿股[41] - 发行前A股有限售条件流通股7.54亿股，占比24.18%，发行后增至10.27亿股，占比30.29%[41] - 发行前后H股均为3.40亿股，发行前占比10.91%，发行后占比10.03%[41] 影响 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[38] - 募集资金投资项目围绕主营业务，有助于提升竞争力和增厚归母净利润[39] - 发行后控股股东及实际控制人未变，不影响法人治理结构[42] - 发行不会产生新的关联交易和同业竞争[44]