公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计13,872,373.69万元，2023年末为12,110,837.33万元[9] - 2024年1 - 9月营业总收入4,784,917.34万元，2023年度为6,067,661.34万元[11] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润262,474.16万元，2023年度为355,039.36万元[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额604,344.34万元，2023年度为 - 349,587.62万元[12] - 2024年9月30日流动比率为0.97，2023年末为1.06[13] - 2024年9月30日资产负债率为69.34%，2023年末为65.96%[13] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.15，2023年度为5.73[13] - 报告期内境外收入占公司主营业务收入的比例约为10%[18] - 2021 - 2024年9月末，应收票据、应收账款和合同资产余额合计分别为189.61亿元、220.37亿元、242.87亿元和280.82亿元，占资产总额比例分别为18.39%、19.12%、20.05%和20.24%，占同期归母权益分别为58.35%、63.00%、65.21%和72.99%[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司销售毛利率分别为17.29%、16.49%、17.31%和15.74%[26] - 2021 - 2024年9月末，公司存货账面价值分别为190.62亿元、184.55亿元、181.37亿元和222.55亿元，占总资产比例分别为18.49%、16.01%、14.98%和16.04%[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行可能摊薄即期回报[14] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月27日，发行价格不低于12.18元/股，最终确定为15.11元/股，与发行底价比率为124.06%[32] - 本次向特定对象发行股票数量为2.73亿股，发行规模为41.23亿元[33] - 本次发行募集资金总额为41.23亿元，扣除保荐承销费用后实际收到41.16亿元，实际募集资金净额为41.17亿元[34] - 本次发行最终确定3名投资者获得配售，分别为中国东方电气集团有限公司获配3309.07万股、49.99亿元，限售期18个月；华建国际实业（深圳）有限公司获配1.11亿股、16.79亿元，限售期6个月；中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配1.29亿股、19.44亿元，限售期6个月[35] - 东方电气集团认购股份限售期为18个月，其他投资者为6个月[36] 其他 - 公司面临经济波动和市场竞争风险[15][16] - 截至2024年12月31日，保荐机构自营业务等账户分别持有发行人股票1,603,878股、28,300股和3,630,052股[46] - 截至2024年12月31日，保荐机构重要子公司持有发行人股票34,456,261股[46] - 截至2024年12月31日，发行人等不存在持有保荐人等股份的情况[47] - 截至2024年12月31日，保荐人相关人员未持有发行人等股份及任职[47] - 截至2024年12月31日，保荐人与发行人不存在其他影响公正履职的关联关系[50] - 2023年4月4日公司董事会十届二十六次会议审议通过本次发行相关议案[54] - 2024年3月28日公司董事会十届三十六次会议通过延长本次发行有效期相关议案[54] - 2023年4月19日东方电气集团原则同意公司本次发行股票方案[55] - 2023年4月20日公司2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[56] - 2024年4月19日公司2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行股东大会决议有效期议案[56] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[57] - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为何洋、施梦菡[58] - 保荐人联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话为021 - 2026 2000 [58] - 保荐机构同意推荐东方电气本次向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市[60] - 保荐相关人员于2025年4月16日签署文件[62]