募集资金情况 - 公司首次公开发行3100万股A股，发行价10.78元/股，募集资金总额33418万元，净额27780万元[1] - 2020年11月25日决定将27780万元优先投入苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目[4] - 2021年9月决定变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资3500万元实施年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目[4] - 2024年1月决定变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资4000万元实施饮料及调味料系列产品优化提升改造项目，变更资金占净额14.40%[6] - 2024年8月决定将年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目节余的2180.38万元用于苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目[10] 募投项目调整 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目最终拟投入22460.38万元[5][6][8][12] - 济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目调整为不投入[5][6][8][12] - 营销和应用中心项目调整为不投入[5][6][8][12] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目最终调整为1430.77万元[6][8][12] - 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目拟投入4000万元[6][8][10][12] - 公司拟使用1800万元募集资金实施“定安年产5000吨食品原料项目”，占首次公开发行股票募集资金净额的6.48%[13] 并购情况 - 公司拟820万元收购南杭药业100%股权，180万元支付税费，800万元增资用于场地改扩建[17] - 南杭药业2024年9月30日资产总额1090.09万元、负债总额8.31万元、净资产1081.78万元；2023年12月31日资产总额1473.20万元、负债总额9.68万元、净资产1463.52万元[19] - 南杭药业2024年1 - 9月营业收入227.33万元、利润总额 - 381.71万元、净利润 - 381.74万元；2023年度营业收入1618.30万元、利润总额54.28万元、净利润51.46万元[20] - 公司受让黄槟76.67%股权作价628.67万元，受让蒋晓倩23.33%股权作价191.33万元[23] - 南杭药业目标地块土地面积9947.55平方米，建筑总面积1780.00平方米，现状容积率0.1789[28] - 受让南杭药业100%股权对价820万元，合同签订后十日内支付70%，手续和工商变更后支付30%，整体交割在合同签订后三个月内完成[31] 市场与业绩预期 - 2023年中国茶饮市场规模预计突破1624亿元，近三年复合增长率12.7%，咖啡市场规模达1020亿元，近三年复合增长率29.9%[34] - 改扩建生产线设计年产能5000吨，预计实现销售收入7500万元/年、净利润750万元[37] - 岛内炼乳预计销售收入1500万元/年、出口业务预计2500万元/年[37] - 调味酱预计销售收入1000万元/年[37] - 椰浆产品预计销售收入2500万元/年[37] 其他事项 - 建造常温仓库1000平方米用于产品贮存、周转[38] - 公司于2024年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[45] - 公司于2024年11月21日召开第四届监事会第八次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[46] - 本次变更部分募集资金用于“定安年产5000吨食品原料项目”，已完成项目备案[43] - 待变更事项获股东大会审议通过，公司将新增开立募集资金专项账户用于该项目[44] - 公司变更部分募集资金用途已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议通过后符合相关规定要求[48] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议[49]