公司基本信息 - 公司股票代码为300755[18] - 公司注册地址邮政编码为674412,办公地址邮政编码为100062[18] - 董事会秘书联系电话为010 - 56969969,传真为010 - 56969969[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(http://www.szse.cn)[20] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[21] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街5号31层519A[21] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入94.64亿元,较2023年减少6.49%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4444.59万元,较2023年减少81.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2517.35万元,较2023年减少85.97%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.36亿元,较2023年增加54.23%[22] - 2024年末资产总额71.13亿元,较2023年末减少1.91%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.56亿元,较2023年末减少16.94%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为41.33亿、18.10亿、18.89亿、16.33亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.30亿、2529.98万、1266.70万、 - 1.23亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益45.27万元,政府补助1970.37万元[28] - 2024年所得税影响额412.35万元,少数股东权益影响额(税后)138.88万元[28] - 2024年销售费用5.09亿元,较2023年的6.51亿元减少21.81%,管理费用1.55亿元,较2023年的1.81亿元减少14.40%,财务费用4962.14万元,较2023年的2697.40万元增加83.96%[91] - 2024年研发人员数量33人,较2023年的125人减少73.60%,研发投入金额2019.54万元,较2023年的2658.35万元有所下降,占营业收入比例从0.26%降至0.21%[93] - 2024年经营活动现金流入小计107.61亿元,较2023年的113.38亿元减少5.09%,经营活动现金流出小计103.25亿元,较2023年的110.55亿元减少6.60%,经营活动产生的现金流量净额4.36亿元,较2023年的2.83亿元增加54.23%[94] - 2024年投资活动现金流入小计900.04万元,较2023年的612.15万元增加47.03%,投资活动现金流出小计583.52万元,较2023年的2077.13万元减少71.91%,投资活动产生的现金流量净额316.51万元,较2023年的 - 1464.98万元增加121.61%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计21.13亿元,较2023年的18.06亿元增加17.05%,筹资活动现金流出小计23.43亿元,较2023年的19.02亿元增加23.18%,筹资活动产生的现金流量净额 - 2.29亿元,较2023年的 - 0.96亿元下降138.18%[94] - 投资收益554.10万元,占利润总额比例6.02%;资产减值 - 3929.97万元,占利润总额比例 - 42.73%;营业外收入657.36万元,占利润总额比例7.15%;营业外支出194.52万元,占利润总额比例2.11%;其他收益2018.65万元,占利润总额比例21.95%;信用减值损失 - 905.45万元,占利润总额比例 - 9.84%[98] - 2024年末货币资金13.86亿元,占总资产比例19.49%,较年初的10.93亿元及占比15.08%有所增加[100] - 2024年末应收账款1.47亿元,占总资产比例2.07%,较年初的2.08亿元及占比2.87%减少[100] - 2024年末存货32.59亿元,占总资产比例45.81%,较年初的33.55亿元及占比46.26%略有减少[100] - 2024年末短期借款18.62亿元,占总资产比例26.18%,较年初的13.24亿元及占比18.26%增加[100] - 合同负债为419,323,954.76元,占比5.89%,较上期增加0.19%,主要系预收客户款项增加所致[101] - 租赁负债为51,743,146.73元,占比0.73%,较上期减少0.08%,主要系多处办公室及仓库到期终止租赁所致[101] - 其他流动资产为236,417,045.75元,占比3.32%,较上期增加1.45%,主要系期末增值税待认证进项税额增加所致[101] - 长期待摊费用为9,420,208.30元,占比0.13%,较上期减少0.07%,主要系本期摊销费用增加,导致期末净额相比期初减少[101] - 其他非流动资产为0元,占比0.00%,较上期减少0.25%,主要系本期装修工程项目减少所致[101] - 应交税费为28,575,494.07元,占比0.40%,较上期减少0.38%,主要系销售收入及利润下降导致应交税费减少所致[101] - 递延所得税负债为16,313,678.42元,占比0.23%,较上期增加0.23%,主要系与使用权资产相关递延所得税增加所致[101] - 以公允价值计量的金融资产期末数为60,409,800.00元[103] - 货币资金中有253,107,684.01元、其他应收款中有1,596,100.00元权利受限[104] 行业环境数据 - 2024年最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%,拉动GDP增长2.2个百分点,食品烟酒支出比上年增长5.4%,居民饮食服务支出增长10.5%[33] - 2024年进口酒总额为43.79亿美元,下降6.16%;烈酒进口量1.1亿升,下降7.5%;葡萄酒进口量2.8亿升,增幅13.6%,在酒类进口总额中占比36.4%[39] - 2024年全国居民人均可支配收入达41314元,名义增幅为5.3%,实际增长率为5.1%;城镇居民人均可支配收入54188元,名义增长4.6%,实际增长4.4%;农村居民人均可支配收入为23119元,名义增速6.6%,实际增速6.3%[40] - 2024年我国城镇化率攀升至67.00%,与上一年度末相比,提升了0.84个百分点[41] - 2024年全国规模以上企业累计白酒产量(折65度,商品量)414.5万千升,同比下降1.8%;2023年规模以上企业白酒产量449.2万千升,同比下滑2.8%[42] - 预估2024年全球葡萄酒总产量约231亿升,与2023年相比下降2%,与近十年平均产量相比下降13%[42] - 2024年全年葡萄酒进口15.9亿美元,同比增长37.2%,进口量约为2.8亿升,同比增长13.6%[43] - 2024年澳大利亚葡萄酒进口金额为5.47亿美元,重新回到中国葡萄酒进口额排行榜首位[43] - 《2024年度中国葡萄酒消费市场价值排行榜》显示,100 - 300元价格区间成为主流选择,占比达58%,500元以上高端酒增速达35%[43] 公司业务模式与发展战略 - 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商,以“精品、保真、服务、创新”为核心理念,构建全渠道营销网络体系[51] - 公司构建完整的信息化供应链管理体系,涵盖采购、物流仓储和销售等环节,提供保真精品酒水和优质服务[52] - 报告期内公司以3.0连锁门店为战略核心支点,构建“名酒+高档餐饮+文娱生态”创新商业模式[53] - 公司运用多种手段加速各门店非优势产品库存周转,优化库存结构,提升资产运营效率[53] - 报告期内公司成功开发127家华致酒行3.0门店,锁定高阶消费人群[53] - 公司推出一体化解决方案,吸引新时代合伙人加入推动发展[53] - 公司将全国市场精细划分为16个战区下辖61个区域市场,并细分内部业务板块,组建六大后台支撑中心[61] - 公司将逐步构建国内酒水供应链体系,满足不同渠道营销体系的产品需求[117] - 公司将优化团队内部结构,打造优质营销团队[118] - 2025年公司落实“去库存、促动销、稳价格、调结构、优模式、强团队”方针,拓展连锁门店,加强数智化营销[113] 公司品牌与合作 - 公司品牌价值攀升至320.67亿元,较上一年度同比增长18%[58] - 公司自2010 - 2024年连续入选“中国500最具价值品牌”[63] - 公司与仰韶酒业达成深度战略合作,推出“仰韶彩陶坊・源系列”产品[56] - 公司携手荷花、赖高淮两大品牌,搭建线上线下一体化定制系统[56] - 公司独家代理奔富多款葡萄酒,丰富产品矩阵[56] - 公司凭借荷花酒・金蕊天荷获奖加大精品酒市场推广力度[57] - 公司在2024年“3・15”活动获多项质量诚信殊荣[60] - 公司在2024年中国品牌力指数“酒业连锁店”细分领域连续两年排名第一[60] - 公司荣获“2021 - 2023年度酒类零售连锁行业特别贡献奖”[60] - 公司经营国内外精品白酒、葡萄酒、进口烈性酒等产品近4000种,葡萄酒大师甄选500余款精品葡萄酒组成“阿伦选•葡萄酒”产品系列[71] - 2018年公司与富邑集团建立合作关系,2020年与拉菲罗斯柴尔德男爵酒业公司达成战略合作,2024年与富邑集团再次深化合作关系[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入94.64亿元,同比减少6.49%;酒类行业收入93.42亿元,占比98.71%,同比减少6.96%[79] - 2024年白酒收入87.60亿元,占比92.55%,同比减少6.77%;葡萄酒收入4.20亿元,占比4.44%,同比减少13.68%[79] - 2024年华东地区收入29.03亿元,占比30.67%,同比减少9.19%;电商收入20.92亿元,占比22.11%,同比增长72.87%[79] - 2024年酒类行业营业成本85.98亿元,毛利率7.97%,同比减少2.30%;白酒营业成本81.17亿元,毛利率7.33%,同比减少1.91%[81] - 2024年电商营业成本20.43亿元,毛利率2.36%,同比减少4.50%;收入增长主要因春节旺季电商平台改变营销战略[81][83] - 2024年白酒销售量792.40万升,同比减少2.05%;库存量356.09万升,同比减少10.90%[87] - 2024年葡萄酒销售量212.23万升,同比增长1.32%;库存量171.86万升,同比增长20.46%[87] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额28.41亿元,占年度销售总额比例30.02%[89] - 公司前五名供应商合计采购金额25.87亿元,占年度采购总额比例30.58%[89] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名,其中独立董事3名[127] - 公司监事会设监事3名,其中职工监事1名[129] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构,公司治理实际状况符合相关要求[124] - 公司规范召集、召开股东会,平等对待所有股东[125] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动,公司在多方面独立于控股股东[126] - 公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者收入与企业经营业绩挂钩[130] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立[133] 公司人员变动与薪酬 - 2024年10月14日,李伟因个人原因辞去公司董事、总经理职务[143][144] - 2024年10月14日,杨武勇由副总经理改任总经理[144] - 2024年10月30日,吴其融被选举为公司董事[144] - 2024年4月18日,公司董事会审议通过《2024年度董事薪酬方案》和《2024年度高管薪酬方案》[153] - 2024年4月18日,公司监事会审议通过《2024年度监事薪酬方案》[153] - 2024年5月13日,股东大会审议通过《2024年度董事、监事薪酬方案》[153] - 公司非独立董事领取津贴6万元/年(税前)[154] - 公司独立董事津贴为18万元/年(税前)[154] - 在公司任职的监事按相关薪酬管理制度确定薪酬[155] - 公司全体监事领取津贴6万元/年(税前)[155] - 公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成[156] - 绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果确定,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放[156] - 公司董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额为1574.62 [157] - 董事长吴向东从
华致酒行(300755) - 2024 Q4 - 年度财报