财务数据 - 2024年末资产合计14900717百万元，负债合计13745120百万元，股东权益合计1155597百万元[12] - 2024年度营业收入259826百万元，净利润94229百万元[14] - 2024年经营活动现金流净额为 - 57348百万元，投资活动现金流净额为 - 98089百万元，筹资活动现金流净额为42520百万元[16] - 2024年末现金及现金等价物余额为161950百万元[17] - 2024年基本及稀释每股收益为1.16元，加权平均净资产收益率为9.08%[19] - 2024年末不良贷款率为1.31%，拨备覆盖率为201.94%，拨备率为2.64%[20] - 2024年末资本充足率为16.02%，一级资本充足率为12.11%，核心一级资本充足率为10.24%[20] 贷款情况 - 2022 - 2024年公司不良贷款余额分别为985.26亿元、1056.88亿元及1116.77亿元，不良贷款率分别为1.35%、1.33%及1.31%[29] - 截至2024年12月31日，公司贷款减值准备余额为2255.25亿元，拨备覆盖率为201.94%，拨备率为2.64%[31] - 截至2024年12月31日，公司附带担保物贷款和保证贷款合计52467.83亿元，占发放贷款和垫款总额的比例为61.33%[32] - 截至2024年12月31日，公司单一最大借款人贷款余额占资本净额的比例为5.30%，最大十家借款人贷款合计余额占资本净额的比例为20.73%[34] - 截至2024年12月31日，公司制造业、交通运输等行业公司贷款和垫款占贷款和垫款总额的比例分别为12.31%、11.50%和11.09%[34] - 截至2024年12月31日，长江三角洲、环渤海地区和中部地区贷款余额占公司贷款及垫款总额的比例分别为28.43%、16.44%和16.03%[35] 风险提示 - 公司面临监管政策变化、行业竞争加剧、货币政策调整、利率市场化等风险[23][24][26][27] - 信用风险是公司面临的主要风险之一，集中在贷款等业务方面[28] - 贷款质量下降、减值准备不足等是公司贷款业务面临的风险[29][30][31] - 房地产市场变动可能对公司房地产相关贷款质量产生不利影响[36] - 小微企业贷款若宏观经济不利或影响公司资产质量、财务和经营业绩[38] - 金融投资若金融机构或企业经营变化，公司投资可能无法收回本息[39] - 同业业务若不适应监管政策或交易对手环境变化，会影响公司业绩[40] - 表外业务客户若不能履约，公司经营和财务状况可能受不利影响[42] - 公司面临利率和汇率市场风险，可能影响净利息收入和业绩[43] - 流动性风险受多种因素影响，宏观变化或使公司资产负债不匹配[44] - 操作风险因内外部因素可能使公司内部控制失效[45] - 法律合规风险可能使公司面临法律纠纷和资产负债变化[46] - 反洗钱风险若政策程序失效，公司可能受监管处罚[47] - 声誉风险若发生声誉事件或其他银行经营不良，公司业务会受影响[49] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过1200亿元，用于补充核心一级资本[62] - 本次发行股票价格为8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[64] - 本次拟发行A股股票数量为13777267506股，不超过发行前总股本的30%[67] - 财政部拟认购金额为1124.2006亿元，认购数量为12907010332股；中国烟草拟认购金额为45.7994亿元，认购数量为525825487股；双维投资拟认购金额为30.00亿元，认购数量为344431687股[67] - 发行对象认购的本次发行的A股股票自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺自发行完成之日起十八个月内不转让全部交通银行股票[68] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内[72] - 本次发行完成后短期内，公司每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[58] - 公司已发行优先股设置强制转股条款，转股后原普通股股东权益将被稀释[59] 其他信息 - 公司注册资本为7426272.6645万元人民币[8][108] - 公司所属行业为“J金融业 - J66货币金融服务”，主要经营经批准的商业银行业务[9] - 2025年3月30日，发行人第十届董事会第二十二次会议审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[84][189] - 2025年4月16日，发行人2025年第二次临时股东大会等审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案，并授权办理相关事项[84][189] - 国泰海通持仓交通银行合计193,046,120股（A股157,056,685股，H股35,989,435股），占发行前总股本的0.26%[77] - 中信建投证券指定周子昊、杨成担任本次发行的保荐代表人[168] - 截至2025年4月10日，中信建投证券多部门持仓合计2,128,107股（均为A股），占发行人发行前总股本的0.0029%[183]