公司基本信息 - 交通银行成立于1987年3月30日，注册资本为7426272.6645万元人民币，法定代表人为任德奇[13] - 交通银行A股股票代码为601328，H股股票代码为03328，A股于2007年5月15日上市，H股于2005年6月23日上市[13][152] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无限售条件股份数量为74262726645股，占比100%；人民币普通股数量为39250864015股，占比52.85%；境外上市的外资股数量为35011862630股，占比47.15%[14][15] - 截至2024年12月31日，财政部持有A股131.78亿股，占比17.75%，持有H股45.54亿股，占比6.13%；香港上海汇丰银行有限公司持有H股141.36亿股，占比19.03%；全国社会保障基金理事会持有A股和H股共计121.71亿股，占比16.39%；中国移动通信集团有限公司持有境内优先股1亿股，占比22.22%[16][17][19] 募集资金历史 - 2007年4月首次公开发行A股，募集资金净额247.50亿元；2010年6月配股，募集资金净额170.00亿元；2012年8月非公开发行A股，募集资金净额296.68亿元；2016年9月发行优先股，募集资金净额449.52亿元[23] 业绩数据 - 2024年合并报表归属于母公司普通股股东的净利润861.22亿元，现金分红281.46亿元，占比32.68%；2023年净利润852.55亿元，现金分红278.49亿元，占比32.67%；2022年净利润846.19亿元，现金分红277.00亿元，占比32.73%[25] - 最近三年累计现金分红金额836.95亿元，占最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润比率98.08%[25] - 2024年度全年每股分配现金股利0.379元，共分配现金股利281.46亿元[26] - 2024年末资产合计14900717百万元，较2023年增长6.0%；营业收入259826百万元，较2023年增长0.9%；净利润94229百万元，较2023年增长1.0%[27][28] - 2024年经营活动现金流净额为 - 57348百万元，2023年为137323百万元；2024年末现金及现金等价物余额161950百万元，较2023年末下降41.2%[30] - 2024年基本及稀释每股收益1.16元，2023年为1.15元；2024年加权平均净资产收益率9.08%，较2023年下降[32] - 2024年末不良贷款率1.31%，较2023年末下降；拨备覆盖率201.94%，较2023年末上升[33] 本次发行情况 - 国泰海通、中信建投证券担任保荐人，指定蔡锐、朱东辰、周子昊、杨成等为保荐代表人，徐立、胡毅伟为项目协办人[9][11][139][142] - 本次发行对象为财政部、中国烟草总公司、中国双维投资有限公司，无需私募投资基金备案[46][47][182][184] - 本次发行股票为人民币普通股，募集资金总额不超过1200亿元，扣除费用后用于补充核心一级资本[59][114][196] - 本次拟发行股票数量为13777267506股，不超过发行前总股本的30%[61][154][197] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%[67] - 财政部、中国烟草和双维投资承诺认购股份自取得股权之日起五年内不得转让[68] - 发行前财政部持股17732424445股，占总股本23.88%，发行后持股比例将超30%，成为控股股东[71][72] 风险提示 - 公司面临金融监管、市场竞争、货币政策、利率市场化等多种风险，可能影响业务、财务及经营业绩[75][76][78][79] - 本次发行完成后短期内，公司每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险；已发行的优先股转股后原普通股股东权益将被稀释[111][112] - 公司需取得上交所审核通过以及中国证监会注册决定，发行存在不确定性[110]