发行计划 - 本次发行拟募集资金不超1200亿元，用于补充核心一级资本[8][178][188] - 发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，拟认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元、30.00亿元[9][142][182] - 发行股票价格为8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[9][141][180] - 拟发行A股股票数量为13777267506股，不超发行前总股本的30%[11][182][195] - 发行对象认购的A股股票自取得股权之日起五年内不得转让，财政部承诺发行完成后十八个月内不转让全部股票[12][145][184] - 本次发行完成后，财政部持股比例超30%，将成控股股东[12][190] - 本次发行股票方案决议有效期为股东大会及类别股东大会审议通过之日起12个月[14][187] 业绩数据 - 2022 - 2024年，公司不良贷款余额分别为985.26亿元、1056.88亿元、1116.77亿元，不良贷款率分别为1.35%、1.33%、1.31%[16] - 2024年营业收入2598.26亿元，公司金融、个人金融、资金、其他业务占比分别为48.38%、39.49%、11.76%、0.37%[84] - 2024年利润总额1034.75亿元，公司金融、个人金融、资金、其他业务占比分别为58.55%、18.55%、22.39%、0.51%[84] - 2022 - 2024年公司类贷款余额年均复合增长率为8.70%，公司存款年均复合增长率为0.24%[85] - 2022 - 2024年个人贷款余额分别为23653.17亿元、24731.00亿元和27524.06亿元，年均复合增长率为7.87%[94] - 2022 - 2024年个人存款余额分别为29557.24亿元、33581.56亿元和37295.47亿元，年均复合增长率为12.33%[94] - 2022 - 2024年AUM规模分别为46213.62亿元、50019.19亿元和54893.25亿元，复合增长率为8.99%[96] 用户数据 - 报告期末集团客户成员11.18万户，政府机构客户8.07万户，小微基础客户256.07万户[86] - 信用就医在97个城市上线，服务企业客户突破14万户，收款金额超2.5万亿元[88] - 报告期末服务专精特新“小巨人”企业分别为3275户、4783户和6454户[92] - 报告期末集团私人银行客户数9.42万户，管理资产12956亿元[101] - 报告期末境内银行机构信用卡贷款余额5384.04亿元，在册卡量6300.94万张[103] 市场与业务 - 截至2024年12月31日，公司境内设2800余家网点，24家境外分（子）行及代表处，境外营业网点66个（不含代表处）[72][78] - 2024年国际结算量达5124.99亿美元，境内银行机构跨境人民币结算量达1.94万亿元[112][114] - 报告期末累计落地外贸新业态项目24个，离岸业务资产余额127.08亿美元[112][117] - 2024年境内银行机构人民币货币市场交易量115.98万亿元，外币7388亿美元，人民币债券6.44万亿元，外汇4.20万亿美元，黄金自营5880吨[106] - 报告期末资产托管规模15.57万亿元[108] 产品与创新 - 公司打造财富管理特色，构建全产品服务体系，形成“沃德财富”等系列品牌[75] - 公司成立金融科技与产品创新委员会，推动金融科技从“支撑发展”走向“引领发展”[76] - 依托数字赋能打造40款涉农场景特色产品[120] - 截至报告期末累计上线323款适老化财富管理产品[121] - “交政通”服务品牌已接入2000余项政务服务[122] 战略合作 - 2025年3月30日，公司与中国烟草和双维投资签署战略合作协议[153] - 双方拟建立工作层面定期沟通机制，不定期举行管理层会晤[163] - 合作期限至乙方不再持有本次发行取得的公司股份之日[166]