市场扩张和并购 - 公司拟购买水口山有限100.00%股权，现金支付15.00%，股份支付85.00%[13] - 公司拟购买株冶有色20.8333%股权[13] - 交易完成后，公司将直接持有水口山有限100.00%股权和株冶有色100.00%股权[13] - 以2021年11月30日为基准日，水口山有限100.00%股权交易作价331,636.41万元[13] - 以2021年11月30日为基准日，株冶有色20.8333%股权交易作价58,050.82万元[14] - 截至2023年2月11日，水口山有限100%股权和株冶有色20.8333%股权已过户至上市公司名下[17] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超133,745.46万元[15] - 募集配套资金不超发行股份购买资产交易价格的100.00%[15] - 募集配套股份发行数量不超交易前公司总股本的30%，即不超158,237,374股[15] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、补充流动资金[15] - 配套募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，待资金到位后置换[16] - 募集配套资金发行价格为7.40元/股，发行股份总数为158,237,374股，募集资金总额为1,170,956,567.60元[21] - 截至2023年5月9日，公司募集资金总额为1,170,956,567.60元，扣除不含税发行费用后净额为1,158,366,187.02元[25] 股份相关 - 2023年3月8日，上市公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，发行新股数量为387,177,415股，发行完成后股份数量为914,635,329股[19] - 2023年5月22日，募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续办理完毕[26] 业绩总结 - 2024年上市公司冶炼端完成年度既定利润指标，矿产端增利增收，铜铅锌精矿、黄金等产品产量创新高[59] - 2024年营业收入1975921.51万元，同比增长1.82%[65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润78653.54万元，同比增长28.70%[65] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72960.03万元，同比增长29.71%[65] - 2024年归属于上市公司股东的净资产435446.47万元，同比增长19.88%[65] - 2024年总资产913655.53万元，同比增长0.25%[65] 未来展望 - 本次交易业绩承诺期间为2023 - 2025年，2023 - 2025年水口山铅锌矿采矿权资产累计扣非后净利润不得低于83363.60万元[54] - 独立财务顾问将对后续年度标的资产业绩承诺实现情况继续履行持续督导职责[70] 新产品和新技术研发 - 康家湾项目投产首月达产，三个月达标，技术经济指标优于计划[60] 其他新策略 - 株冶有色和株冶新材分别跻身国家级、湖南省级绿色工厂[61]