可转债发行 - 公司核准发行可转换公司债券930万张，募集资金总额9.3亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2021年11月8日至2027年11月7日[11][12] - 可转债票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[13] - 可转债初始转股价格为11.12元/股[18] - 9.3亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“皖天转债”，代码“113631”[8] 股东情况 - 皖能集团直接持有皖天然气145,524,434股股份，占总股本43.31%[40] - 港华燃气安徽公司持有皖天然气6,924.96万股股份，占总股本20.61%[42] 业绩数据 - 公司2024年营业收入为57.99亿元，较2023年下降5.00%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，较2023年下降3.30%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.08亿元，较2023年增长22.78%[59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.00亿元，较2023年末增长8.53%[59] - 2024年末总资产为74.46亿元，较2023年末增长6.35%[59] 募集资金使用 - 公司公开发行可转债募集资金总额为9.30亿元，扣除发行费用后净额为9.27亿元[60] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.55亿元，其中2024年使用2.34亿元[61] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为1.00亿元，募集资金专户余额为1.10亿元[61] - 六安 - 霍邱 - 颍上干线项目截至期末投入进度为97.04%[64] - 宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目截至期末投入进度为63.94%[64] 转股情况 - “皖天转债”自2022年5月12日进入转股期[82] - 截至2024年12月31日，累计转股金额9004万元[82] - 截至2024年12月31日，因转股形成的股份数量为12484084股[82] - 截至2024年12月31日，转股股份占可转债转股前公司已发行股份总额的2.6539%[82] - 截至2024年12月31日，“皖天转债”尚有8.3996亿元未转股[82] - 截至2024年12月31日，未转股金额占“皖天转债”发行总量的90.3183%[82] 评级情况 - 公司主体信用等级和本次发行的可转换公司债券信用等级均为AA+[51] - 2024年6月11日，公司主体长期信用等级和皖天转债信用等级均为"AA+"，评级展望为"稳定"，较前次无变化[73]