债券发行 - 拟在深交所非公开发行可交换公司债券，规模不超50亿[2] - 期限不超5年，固定利率，按面值平价发行[3][4] - 发行对象为专业投资者，不超200人[4] 股份处置 - 拟处置不超广发证券3%A股股份，与预备交换股票合计不超3%[3] 换股与担保 - 初始换股价格有下限要求[5] - 债券以广发证券A股股票质押担保[5] 资金用途与安排 - 募资扣除费用后用于偿还有息债务等[5] - 公司决定资金具体安排及使用[10] 授权与有效期 - 提请股东会授权董事会及经营管理层办理发行事宜[8] - 决议有效期至深交所出具无异议函后24个月[7] - 授权董事长，有效期至事项办理完毕[10]