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正元智慧(300645) - 浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告
正元智慧正元智慧(SZ:300645)2025-04-18 22:28

可转债发行 - 发行规模35,073万元,数量350.73万张,价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元,净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止,初始转股价格32.85元/股[14] - 到期赎回按债券面值115%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[18] - 主承销商包销基数35073万元,比例不超30%,最大包销金额10521.90万元[22] - 原股东按每股配售2.4987元可转债,可优先配售上限总额3507276张,约占发行总额99.9993%[26] - 可转债主体和债券信用等级均为A+级,不提供担保[35][36] 资金用途 - 募集资金用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11][35] 股权登记与申购 - 股权登记日为2023年4月17日,原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00,代码“370645”,价格100元/张,最低10张,上限1万张[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00,代码“380645”,最小单位1张[26] 债券持有人会议 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开会议,通知提前15日发出[29] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开[30] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[34] 公司换届 - 2025年4月14 - 15日完成董事会、监事会换届选举[37] - 第五届董事会7人,陈艺戎当选董事长,任期三年[38][39] - 第五届监事会3人,潘功君当选主席[40] - 法定代表人由陈坚变更为陈艺戎[42] - 聘任陈根清等人为高级管理人员,姚春梅为证券事务代表,任期三年[43][44]