可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] - 于2023年10月26日起在深圳证券交易所挂牌交易[7] - 到期赎回以票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 发行日期股权登记日为2023年10月9日[38] - 原股东优先配售比例每股配售7.4052元面值可转债[40] - 可参与优先配售股本为108,031,241股，原A股股东可优先配售上限约占总额的99.9991%[40] 转股及赎回条件 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[34] 转股价格调整 - “翔丰转债”第一次转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股[52][53] - “翔丰转债”第二次转股价格由27.80元/股调整为27.48元/股[54] 资金用途及存放 - 拟投入人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目52,500.00万元、研发中心建设项目5,000.00万元、补充流动资金22,500.00万元[48][49] - 募集资金存放于上海浦东发展银行深圳分行滨海支行等三个账户[50] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入104,555.78万元，同比下降21.07%[55] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.95万元，同比下降52.94%[55] 其他 - 以108,031,241股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.24元(含税)，拟分派现金股利共计35,002,122.08元(含税)[54] - 单独或合计持有可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51]