可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格33.63元/股[20] - 2023年10月26日起在深圳证券交易所挂牌交易[7] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[23] - 转股数量Q = V / P，去尾法取整，不足一股余额现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[34] 优先配售 - 向原股东优先配售，股权登记日2023年10月9日[38] - 原股东按每股配售7.4052元面值可转债，100元/张转换[40] - 发行人可参与优先配售股本108,031,241股，原A股股东可优先配售上限约占99.9991%[40] - 原股东优先配售代码“380890”，简称为“翔丰配债”[41] - 原股东网上优先配售T日缴付足额资金，余额网上申购无需缴付资金[42] 资金用途 - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资120,000.00万元，拟投入52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目总投资13,472.95万元，拟投入5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入22,500.00万元[49] 转股价格调整 - “翔丰转债”第一次转股价格由33.63元/股修正为27.80元/股[53] - 第二次由27.80元/股调整为27.48元/股[54] - 第三次由27.48元/股调整为27.44元/股[55] 业绩总结 - 2024年公司营业收入138,833.84万元，同比下降17.67%[56] - 2024年公司净利润4,925.04万元，同比下滑39.32%[56] - 2023年10月发行可转债8亿元，计提利息致财务费用增加[56]