发行计划 - 公司拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[21] - 发行方式为向特定对象发行股票[29] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[40] 募投项目 - 募集资金用于“信源密信安全AI基座项目”和“智能应急响应平台研发项目”[17] - “信源密信安全AI基座项目”提升产品核心竞争力[14] - “智能应急响应平台研发项目”构建关保风险治理能力评估机制与应急体系[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司总股本为144,982.41万股[49] - 假设本次发行数量为12,381.40万股[50] - 假设本次募集资金总额为47,733.04万元[50] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,478.46万元，扣非后为 - 14,571.51万元[50] - 本次发行后总股本预计为157,363.81万股[52] 未来展望 - 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄的风险[54] - 优化治理结构，加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平[56] - 优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[58] 股东承诺 - 公司制订《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，严格执行利润分配政策[59] - 实际控制人/控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[60] - 董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[61] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[61] - 董事、高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 董事、高管承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 若监管有新规定，公司及董事、高管承诺按最新规定出具补充承诺[61] - 董事、高管承诺履行填补即期回报措施，若违约愿承担补偿责任[61]