债券发行信息 - 公司2024年6月28日获许可发行不超70亿元公司债券，本期为第三期，发行面值不超8亿元[5] - 本期债券分3年期“25越资01”和10年期“25越资02”，发行规模可互拨，回拨比例不限[5][6] - 发行规模不超8亿元，每张面值100元，发行数量不超800万张，发行价格100元/张[6] - 品种一票面利率询价区间1.40% - 2.40%，品种二询价区间1.90% - 2.90%，4月22日确定最终票面利率[9] - 本期债券面向专业机构投资者发行，采取网下询价配售方式[9] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并报表净资产459.089亿元，合并口径资产负债率79.11%，母公司口径资产负债率53.20%[7] - 公司2022 - 2024年度年均可分配利润24.033982亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7][8] 时间安排 - T - 2日（2025年4月21日）刊登募集说明书等公告[35] - T - 1日（2025年4月22日）进行网下询价、确定票面利率[35] - 网下利率询价时间为2025年4月22日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间可延时一次，不晚于当日19:00[39] - 投资者应在2025年4月22日18:00前提交认购单或申请表，提交后具有法律约束力[41] - 2025年4月22日在深交所和巨潮资讯网公告最终票面利率[43] - 网下发行期限为2025年4月23日[48] - 未开户投资者须在2025年4月22日前开立证券账户[50] - 簿记管理人2025年4月23日向获配投资者发缴款通知，投资者应在当日15:00前缴款[52] 其他信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7] - 本期债券募集资金扣除发行费用后5.05亿元拟用于偿还到期公司债券本金[32] - 牵头主承销商、簿记管理人为中信证券，联席主承销商包括兴业证券、国泰海通、中金公司、中信建投、华泰联合[76] - 最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且具有2年以上特定投资经历的法人或组织可成为专业投资者[83] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[85]