公司分红与回购情况 - 2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本为137,514,200股，预计分派现金红利不超过13,751,420.00元（含税）[6] - 2024年半年度公司已分派现金红利17,876,846.00元（含税）[6] - 2024年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份并全部注销，累计支付资金总额为49,985,795.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[6] - 本年度公司现金分红总额为81,614,061.60元（含税），占2024年度归属于公司股东净利润的比例为81.32%[7] - 公司拟维持每股分配比例不变，若总股本变动将相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告[8] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[9] 审计与合规情况 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.18亿元，较2023年增长12.62%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较2023年下降16.00%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.30亿元，较2023年末下降0.35%[27] - 2024年末总资产30.34亿元，较2023年末增长21.35%[27] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年下降14.12%[28] - 2024年加权平均净资产收益率7.59%，较2023年减少1.69个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入7.76亿元，归属于上市公司股东的净利润3314.51万元[30] - 2024年非流动性资产处置损益13.09万元，2023年为10.12万元，2022年为 - 9.05万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助430.07万元，2023年为2633.15万元，2022年为1649.05万元[32] - 2024年除套期保值外金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益1884.72万元[32] - 非经常性损益合计2024年为20187758.85元，2023年为22940142.45元，2022年为16784858.35元，所得税影响额2024年为3874407.60元，2023年为4111921.48元，2022年为2964704.38元[33] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额113344157.17元，期末余额148927026.15元，当期变动35582868.98元；其他非流动金融资产期初余额5973000.00元，期末余额44820191.37元，当期变动38847191.37元，对当期利润影响金额为18847191.37元[35] - 2024年公司主营业务收入261,803.62万元，较上年同期增长12.62%；净利润10,035.72万元，较上年同期减少16.00%，归属于母公司所有者的净利润10,035.72万元，较上年同期减少16.00%[80] - 报告期内公司营业收入26.18亿元，同比增长12.62%；净利润1.00亿元，同比减少16.00%；经营活动现金流量净额6804.50万元[98] - 截至报告期末，公司总资产30.34亿元，同比增长21.35%；所有者权益13.30亿元，同比减少0.35%[98] - 营业成本23.83亿元，同比增长14.78%；销售费用1391.63万元，同比减少7.81%；管理费用5582.04万元，同比增长2.65%；财务费用1272.86万元，同比增长81.81%；研发费用4390.07万元，同比增长8.71%[100] - 筹资活动现金流量净额1.90亿元，同比减少47.60%[101] - 销售费用本期13,916,264.75元，较上年同期减少7.81%；管理费用本期55,820,396.75元，较上年同期增加2.65%；财务费用本期12,728,606.45元，较上年同期增加81.81%；研发费用本期43,900,677.90元，较上年同期增加8.71%[114] - 本期费用化研发投入43,900,677.90元，研发投入总额占营业收入比例1.68%，研发投入资本化的比重0%[116] - 经营活动产生的现金流量净额本期68,045,010.27元，上年同期 - 337,023,068.34元；投资活动产生的现金流量净额本期 - 325,603,280.16元，上年同期 - 293,201,645.37元；筹资活动产生的现金流量净额本期190,434,976.95元，较上年同期减少47.60%[120] - 应收账款本期期末数为403,289,595.86元，占总资产比例13.29%，较上期期末增长38.34%[123] - 短期借款本期期末数为1,124,355,966.67元，占总资产比例37.06%，较上期期末增长71.46%[125] - 应收票据本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%[123] - 预付款项本期期末数为25,292,225.55元，占总资产比例0.83%，较上期期末减少84.56%[123] - 固定资产本期期末数为932,385,531.53元，占总资产比例30.73%，较上期期末增长35.92%[123] - 在建工程本期期末数为37,007,822.28元，占总资产比例1.22%，较上期期末减少69.96%[123] - 受限资产期末账面余额合计599,166,904.48元，期末账面价值合计562,053,019.37元[128] - 嘉兴熠天创业投资合伙企业（有限合伙）期初账面价值19,773,306.55元，本期权益法下确认投资损益 - 405,066.01元，期末账面价值19,368,240.54元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 每吨坯布织造的人工成本较上年同期降低约16%[40] - 报告期内新增6条功能性革基布生产线，生产线总数达37条，年产量达22.3万吨[41] - 革基布退货率从2023年的0.68%降至2024年的0.55%[41] - 高性能革基布坯布织造经编设备规模由96台增至120台，日产能峰值达200余吨，坯布织造产品自给率达27%左右[41] - 公司内销沙发家具革增长强劲，仿超绒系列和仿羊绒系列产品销售量显著提升，无光绒系列和弹力绒系列革基布产品销售量下滑[49] - 制造业营业收入26.08亿元，同比增长12.51%，毛利率8.63%，较上年减少1.80个百分点[103] - 经编革基布营业收入23.16亿元，同比增长16.97%，毛利率7.78%，较上年减少0.99个百分点；纬编革基布营业收入2.92亿元，同比减少13.63%，毛利率15.39%，较上年减少4.75个百分点[103] - 浙江省营业收入11.69亿元，同比增长23.45%；福建省营业收入10.59亿元，同比增长5.76%；安徽省营业收入2.17亿元，同比增长3.42%；广东省营业收入8969.74万元，同比增长2.51%；河南省营业收入1737.56万元，同比增长24.56%；江苏省营业收入1466.16万元，同比减少51.56%；其他省份营业收入4047.21万元，同比增长47.28%[104] - 经销模式营业收入913.40万元，同比增长8.97%，毛利率11.62%，较上年减少5.17个百分点；直销模式营业收入25.98亿元，同比增长12.52%，毛利率8.62%，较上年减少1.79个百分点[104] - 经编革基布生产量202,031,506.25KG、销售量197,862,077.39KG、库存量5,928,367.25KG，较上年增减分别为20.67%、19.72%、189.52%；纬编革基布生产量22,845,410.21KG、销售量22,477,303.01KG、库存量586,041.30KG，较上年增减分别为 - 8.78%、 - 8.48%、139.96%[106] - 制造业直接材料成本本期1,961,871,300.10元，占比82.33%，较上年同期增加8.77%；直接人工成本本期139,629,364.31元，占比5.86%，较上年同期增加60.07%；制造费用本期251,004,989.90元，占比10.53%，较上年同期增加61.57%；运输费本期30,301,602.09元，占比1.27%，较上年同期增加2.30%[109] 行业环境数据 - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点[73] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[73] - 2024年全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点[73] - 2024年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点[74] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%；纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%[75] - 2024年全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点；总资产周转率同比加快0.6%，三费比例小幅下降至6.5%[76] - 2024年纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长15.6%、18%和4.7%，增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点[76] - 2024年四季度我国纺织行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点[76] 公司业务运营情况 - 公司产品销售主要集中在浙江、福建、安徽、广东等国内省份，也在积极拓展四川、江西等其他区域市场[80] - 公司生产以订单式为主，不饱和时按历史销售和需求预测安排生产[82][84] - 公司以直销为主，主要客户是境内人造革合成革生产商，通过销售人员拜访和参展获订单[85] - 公司产品定价采用“原料价格+加工价格”模式，原料价随行就市，加工价相对稳定[86] - 2024年8月29日公司与浙江松阳经开区管委会签署产业园项目合作框架协议[87] - 2024年12月，云中马智造以8320万元竞得277,019.80平方米国有建设用地用于产业园一期[89] - 2025年2月8日，云中马“时尚智造”产业园项目（一期）正式开工建设[89] - 公司与科研院所和高校合作开发生物基皮革，力争产业化生产[90] - 公司是国内针织革基布行业龙头，产销能力居前列，规模优势显著[91] - 公司自主创新研发湿拉毛革基布等生产工艺和技术，被评为省级高新技术企业研发中心[93] - 公司重视节能环保，实现废水“中水”回收、热能节约，通过环境管理体系认证[94] - 公司投资建设“云中马”时尚智造产业园项目（一期），将实现产业链覆盖，扩充产能规模[97] 子公司相关情况 - 报告期内公司将云中马贸易、俊马贸易、云中马新材料、云中马智造共4家子公司纳入合并财务报表范围[110] - 云中马贸易注册资本100,000,000元，总资产1,457,247,136.43元，净资产139,724,962元，营业收入2,621,049,878.36元，营业利润12,261,962.84元，净利润9,176,093.37元[139] - 云中马新材料注册资本80,000,000元，总资产156,070,069.65元，净资产40,313,899.51元，营业收入104,928,124.24元，营业利润 - 6,249,291.52元，净利润1,542,704.17元[139] - 俊马贸易注册资本30,000,000元，总资产301,273,614.18元，净资产32,378,435.30元，营业收入1,880,204,189.35元，营业利润6,104,094.15元，净利润4,577,945.61元[