债券发行基本信息 - 公司于2024年12月31日获证监会注册公开发行面值不超100亿元公司债券，本期不超15亿元[6] - 本期债券简称为“25招路K1”，代码为“524252.SZ”，每张面值100元[6] - 发行数量不超1500万张，发行价格100元/张[6] - 发行期限为3年期，无担保[7][8] - 询价区间为1.60% - 2.20%，4月22日确定最终票面利率[8] 公司财务数据 - 2024年末公司净资产为887.82亿元，合并口径资产负债率为44.22%，母公司口径为29.74%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润为56.50亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 发行对象与方式 - 发行对象为符合条件的专业机构投资者，网下发行[18][19] - 网下发行最低申购单位为1000万元，超1000万元须为其整数倍[9] - 发行方式为面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售[18][19] 时间安排 - 网下询价日为2025年4月22日，15:00 - 18:00，可延时一次不晚于19:00[26] - 发行首日为2025年4月23日，发行时间至4月24日[16][34] - 2025年4月22日公告最终票面利率[29] - 簿记管理人于4月23日向获配售投资者发送缴款通知[37] - 获配售投资者须在4月24日15:00前足额缴款[37] 其他信息 - 募集资金拟用于生产性支出，包括偿还有息债务及补充流动资金[19] - 主承销商包括招商证券等，债券受托管理人为中信建投证券[15][16][18] - 指定招商银行北京长安街支行为募集资金专项账户开户银行[22] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[55] - 发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级[18]