业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元，年均可分配利润16772.78万元[24] - 2022 - 2024年度经营活动产生现金流量净额分别为5430.80万元、4349.94万元、 - 19836.67万元[31][57] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润（扣非孰低）分别为10120.43万元、15528.27万元、21306.52万元[31] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[31] - 2022年末、2023年末、2024年末资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%[31][57] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超71540.00万元[4][25][38] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十日和前一日公司A股股票交易均价[14][43][53] - 存续期限六年，每张面值100元按面值发行[42] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者等[9] - 向原股东优先配售，比例协商确定[9] - 原股东优先配售外采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[9] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）[15][44] - 增发新股或配股P1=（P0+A×k）/（1+k）[15][44] - 派送现金股利P1=P0 - D[15][44] - 三项同时进行P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[15][44] 赎回、回售与修正 - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股票面总金额不足3000万元，公司有权赎回[48][49] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[49] - 存续期间，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[47] 其他要点 - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期限由公司根据存续期限及财务状况确定[52] - 本次可转债发行完成后，累计债券余额未超最近一期末净资产50%[57] - 拟用7000万元补充流动资金，未超募集资金总额30%[60] - 公司不属于需惩处企业范围，非一般失信和海关失信企业[61] - 股东大会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[63] - 本次发行完成后转股会增加总股本和净资产，短期内或摊薄每股收益等指标[65] - 拟采取加强募资管理等措施防范即期回报被摊薄风险[65] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求[68]