交易基本信息 - 公司拟向8名交易对方购买江苏科达66.46%股权，交易价格33230万元[22][26] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超20739.63万元[22][38] - 发行可转换公司债券及支付现金收购江苏科达股权，现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[27] 财务数据 - 2024年12月31日，江苏科达100%股权评估值50500万元，增值率104.06%[27] - 2024年12月31日/2024年度，交易前总资产4516119.23万元，备考数4668378.60万元[43] - 2024年12月31日/2024年度，交易前归属于母公司股东的所有者权益1980767.00万元，备考数1983490.45万元[43] - 2024年12月31日/2024年度，交易前营业收入4421122.44万元，备考数4511006.79万元[43] - 2024年12月31日/2024年度，交易前归属于母公司所有者净利润175349.21万元，备考数178072.66万元[43] 可转债信息 - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限6年[33] - 发行数量为2329133张，初始转股价格为6.50元/股[33] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[33] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[33][58][82] 交易影响 - 交易完成后公司将切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[40] - 交易有助于公司分散风险，优化收入结构，实现产业升级[44] 审批与风险 - 本次交易需取得股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册及其他审批[7] - 标的公司存在评估增值较高、未能实现业绩承诺等风险[14] 历史股本变更 - 2008年8月31日整体变更设立股份公司，注册资本为19030.00万元[190] - 2011年6月核准公开发行7950.00万股，7月15日上市交易[191] - 2015年3月以总股本31780.00万股为基数，每10股派1元现金并转增10股[194] - 2015年7月20日核准发行股份购买帝晶光电100%股权并募集配套资金[195] - 2016年4月1日，公司获核准向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金[200]