交易概况 - 公司拟向38名交易对方发行股份购买宏济堂99.42%股权，交易作价358,061.77万元[14][96][113] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超70,000.00万元[14][22][96] - 募集配套资金不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[14][24][96] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为16.73元/股，除息调整后为16.53元/股[20][102][112] - 发行股份购买资产发行数量为214,023,748股，占发行后总股本比例为66.40%[20][113] 业绩影响 - 交易后营业收入为174,513.72，较交易前的46,371.68增长276.34%[28] - 交易后净利润为16,841.27，较交易前的6,027.19增长179.42%[28] - 交易后基本每股收益为0.52元/股，较交易前的0.56元/股下降7.14%[28] 股权结构变化 - 交易前公司总股本为108,290,000股，交易后为322,313,748股[32][34] - 交易前力诺投资持股比例为34.39%，交易后为33.78%[33] 审批程序 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过正式方案等多项审批程序[40][59][151] 标的公司情况 - 宏济堂主营业务为中成药及健康产品、麝香酮等产品的研发、生产和销售[14] - 2024年12月31日经审计后净资产账面价值224346.27万元，评估值360154.41万元，增值率60.54%[61] 股份限售 - 力诺投资、力诺集团因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[20][115] - 除特定交易对方外，其他交易对方因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月或36个月内不得转让[21][119] 其他 - 公司将单独统计并披露除董事、监事、高管及持股5%以上股东外其他股东投票情况[48] - 本次交易采用现场投票与网络投票相结合方式召开股东大会[48]