公司基本信息 - 公司注册资本为5,049,861.11万元人民币[11] - 保荐代表人吉余道和吴昊均有8年投资银行工作经验[6][7] - 项目协办人邹琳有5年投资银行相关业务经验[8] 发行相关时间节点 - 2024年6月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过多项与本次发行相关议案[24] - 2024年7月31日，公司控股股东下发批复同意本次发行事宜[25] - 2024年8月8日，公司召开相关股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[27] - 2024年8月18日，项目组向质量控制部提出质控评审申请[14] - 2024年8月28日，质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[15] - 2024年9月13日，合规与风险管理部内核组开展问核工作[16] - 2024年9月23日，华泰联合证券召开2024年第11次投资银行股权融资业务内核评审会议，审核通过发行内核申请[17][20] - 2025年3月26日，公司拟将发行股东大会决议及授权有效期延长十二个月，尚需审议[28] 财务数据 - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为97.685848亿元、106.128508亿元及107.128240亿元[32][41] - 2022 - 2024年度，公司资产负债率分别为61.39%、60.19%及59.49%[42] - 2022 - 2024年度，公司经营活动现金流量净额分别为313.684085亿元、331.198943亿元及380.159626亿元[42] - 2022 - 2024年，公司加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%和9.25%，近三年平均为9.45%[44] - 2022 - 2024年公司向前五大客户销售金额分别为798.82亿元、808.59亿元和846.24亿元，占比分别为96.45%、97.95%和97.48%[98] - 2022 - 2024年公司核燃料成本分别为836211.12万元、841812.75万元和952294.23万元，占比分别为26.70%、24.87%和25.61%[105] - 2022 - 2024年发行人核能发电业务毛利率分别为46.10%、45.85%和43.60%[106] - 2022 - 2024年公司利息支出分别为789735.73万元、673177.88万元和602658.78万元[107] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为1493756.11万元、1182658.85万元和919780.53万元[108] - 2022 - 2024年公司汇兑损失分别为29764.76万元、16200.53万元和 - 18654.75万元，占比分别为1.59%、0.79%和 - 0.86%[111] - 2022 - 2024年公司销售电力营业成本中折旧费用金额分别为930732.80万元、1045037.89万元和1166207.44万元，占比分别为29.72%、30.87%和31.36%[112] 可转债发行情况 - 本次向不特定对象发行A股可转债募集资金总额不超过490,000.00万元[33] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，每张面值100元[61][62] - 初始转股价格有相关规定，转股期自发行结束之日满六个月后起至到期之日止[67][83][84][85] - 公司有权赎回和持有人有权回售的相关条件[73][74][76][78] - 转股价格调整公式及向下修正方案相关规定[68][69][79] 募投项目 - 广东陆丰核电站5、6号机组项目总投资408.6538亿元，拟投入募集资金49亿元[34] - 募集资金全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[54][56][58][59] 风险提示 - 核电设施运行、项目建设、环保等方面存在潜在风险[94][95][96] - 募投项目可能出现工期延误、效益不佳等情况[114][117] - 可转债存在转股摊薄、回售、价格波动等风险[115][127][128] 用户数据 - 2024年度公司管理的核电站总上网电量为2272.84亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.38%[141][144] 未来展望 - 预计到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达10%，相比2022年翻倍[141] - 本次募集资金项目建成后公司核电机组总装机容量将增加[140] 新产品和新技术研发 - 公司形成二代改进型CPR1000核电技术和ACPR1000技术[149] - 2023年新申请两个国家级研发平台，2024年平台建设取得积极进展[150] - 2024年，中国南方原子能科学与技术创新中心中山科研基地实验厂房正式投入使用[151] 其他 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司涉及4项金额3000万元以上未决诉讼，涉案金额占比约1.83%[102] - 截至2024年12月31日，公司有多处房产、土地、海域未取得权属证书[118] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率递减，部分子公司享受特定税收优惠[121] - 2024年公司管理的在运机组多项指标处于世界前列[146] - 公司高级管理团队均在核电行业从业25年以上，选聘首席专家37人，成立创新工作室49间[152]