股票发行 - 向特定对象发行股票价格为9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过7,774,227股，未超发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过7,300.00万元，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[10] 股权结构 - 截至2024年10月31日，控股股东张恒直接持股比例为20.74%，发行完成后预计控制股份比例为24.46%[13] - 张恒拟以不超过7,300万元认购本次发行股票，拟质押12,331,839股，占发行前后其持股数量的比例分别为37.74%和30.49%[17] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为 -2,616.90万元、 -3,317.89万元、3,653.40万元和856.24万元，2023年同比增幅为210.11%[20][21] - 2023年及2024年1 - 9月，户外用品收入分别为77,395.82万元和45,975.06万元[18] - 报告期内主营业务毛利率分别为52.73%、57.70%、57.15%和61.38%，户外服装毛利率分别为56.24%、59.27%、62.96%和65.79%[23] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为24,636.40万元、34,334.64万元、39,731.65万元和51,687.35万元，占总资产比例分别为24.36%、32.07%、35.95%和43.22%[22] - 报告期各期末短期借款分别为8410.06万元、14814.62万元、17924.85万元和20776.21万元，占负债总额的比例分别为28.52%、38.28%、45.03%和42.57%，速动比率分别为1.38、0.82、0.79和0.50[24] 门店与销售 - 报告期内发行人门店销售收入分别为28169.88万元、28845.03万元、41706.59万元和24078.41万元，截至2024年9月末公司拥有零售门店47家[27] - 报告期内发行人线上销售收入分别为16244.62万元、19207.08万元、32585.63万元和20455.59万元[28] 未来展望 - 预计2024年度营业收入为76000万元至84000万元，归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元 - 3000万元，较上年同期下降154.74% - 182.12%，扣除非经常性损益后的净利润亏损2800万元 - 4200万元，较上年同期下降186.11% - 229.17%[36] - 未来户外用品坚持“自有品牌+独家代理品牌”战略，聚焦自有品牌X - BIONIC并推动独家代理品牌中国市场运营[181] - 户外服务以户外活动赛事团建、亲子青少年综合素质教育项目为主要方向[181] 品牌与业务 - 代理零售300余个中高端户外品牌，报告期内与THE NORTH FACE、ARC'TERYX终止合作[18] - 推出SANFO PLUS、ANEMAQEN等自有品牌，拥有X - BIONIC、X - SOCKS品牌IP中国所有权[120] - 业务涵盖代理零售、自有品牌运营、组织活动赛事团建、构建教育体验平台[107] 采购与物流 - 采购以每年两次的期货订购为主，临时现货采购为辅，期货订购占该品牌全年采购量的80%-90%，现货补货采购占10%-20%[131][139] - 子公司江苏三夫供应链及物流部负责物流体系，拥有三河和宿迁两个仓库，面积分别为2989.50平方米和9540平方米[151] 租赁情况 - 截至2024年9月末，在全国布局47家线下门店，其中租赁46家，自有1家[142][143] - 承租部分房屋未提供不动产权证书，但未提供证书的租赁房屋面积占总租赁面积比例未超15%，不构成重大不利影响[173] 其他财务 - 截至2024年9月30日，交易性金融资产余额为0[188] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面余额4232.04万元，账面价值2313.20万元[189] - 截至2024年9月30日，其他流动资产账面价值为2313.89万元，为预缴税费[194][196] - 截至2024年9月30日，长期股权投资账面价值4749.46万元[198]