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外高桥(600648) - 中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书
外高桥外高桥(SH:600648)2025-04-22 21:01

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为508949.09万元,2023年度为769367.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为65974.51万元,2023年度为117212.81万元[18] - 2024年1 - 9月净利润为44661.14万元,2023年度为94081.71万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为43713.10万元,同比下降29.53%[34] 财务状况 - 2024年9月30日资产合计4541542.22万元,负债合计3249302.47万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率为0.93倍,速动比率为0.32倍,资产负债率(合并)为71.55%[19] - 截至2024年9月末,短期借款86.64亿元、一年内到期非流动负债31.47亿元等[25] - 截至2024年9月末,存货账面价值135.11亿元,占资产总额比重29.75%[26] 发行情况 - 2025年4月3日发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元[42][43] - 发行价格为11.02元/股,发行股数224,563,094股,募集资金总额2,474,685,295.88元[45] - 外高桥资管和浦东创投认购股票限售期18个月,其他发行对象认购股票限售期6个月[50] 募投项目 - 外高桥保税区发展生命健康等实体产业项目[77] - 本次向特定对象发行募集资金拟投资建设生物医药产业园等项目[77] 风险与督导 - 公司面临宏观经济与政策、财务、经营等多方面风险[21] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[81]