公司概况 - 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，股票代码002615，于深圳证券交易所上市[12] - 公司成立于1995年5月23日，2011年9月9日上市[12] - 公司注册资本为466,267,732元[12] - 主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售[13] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计324,750.59万元，负债总计158,766.10万元，资产负债率48.89%[16][22] - 2024年1 - 9月营业收入236,738.92万元，净利润22,550.34万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额24,588.39万元，投资活动现金流量净额 - 27,570.21万元[20] - 报告期各期向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[23] - 2023年1月至2024年9月末前次募投项目预期效益实现率为89.10%[29] - 报告期内综合毛利率分别为26.13%、29.24%、31.20%和29.97%[30] - 2024年9月30日流动比率1.54倍，速动比率1.06倍[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率9.35次，存货周转率3.66次[22] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量0.53元，每股净现金流量 - 0.01元[22] - 报告期各期末资产总额分别为233,038.44万元、235,263.55万元、278,851.73万元和324,750.59万元[26] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为83.34%、85.68%、83.53%和89.50%[33] - 报告期内汇兑损益分别为1035.32万元、 - 3741.86万元、386.22万元和 - 1233.16万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为51572.55万元、41327.48万元、49538.41万元和62694.99万元，占总资产比例分别为22.13%、17.57%、17.77%和19.31%[34] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名特定投资者[48][84] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过139880319股[49][91] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[52][86] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54][88] - 本次发行拟募集资金总额不超过75,490.00万元[55] - 前次募集资金中补充流动资金超出部分于本次募集资金总额中调减[55] - 募集资金用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期），非资本性支出比例不超过30%[92] - 发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月[57] 风险提示 - 主要原材料不锈钢价格波动可能影响公司经营业绩[31] - 面临汇率波动风险，外币汇率不确定性大[33] - 存货规模较大，可能影响资金周转和经营业绩[34] - 募投项目存在进程及效益未达预期、新增产能无法消化等风险[37][38] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行、股票价格波动等风险[42][43][44] 其他信息 - 产品远销全球80多个国家和地区[94] - 截至2024年9月30日拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项[95] - 累计主导或参与制修订已发布标准37项，2023年度发布8项，含国家标准2项、团体标准6项[95] - 2024年4月荣获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖[95] - 2024年7月荣获中国商业联合会科技进步一等奖[95] - 中银证券指定袁婧、李瑞君担任本次发行股票的保荐代表人[60] - 本次证券发行项目的协办人为闻浩然[62] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[101] - 保荐机构核查程序包括查阅发行人财务报表及审计报告等6项内容[99] - 公司产品属于“C33金属制品业”中的“C3382金属制餐具和器皿制造”[97] - 本次募投项目符合国家产业政策要求，不属于淘汰类、限制类行业等[97] - 保荐人认为哈尔斯向特定对象发行上市符合相关法律法规规定[103] - 中银证券同意作为哈尔斯本次向特定对象发行上市的保荐人并承担责任[103]