发行情况 - 发行股票数量172,043,010股，未超最高及上限，超拟发行上限70%[5][6] - 发行价格9.30元/股，是发行底价103.33%[7] - 募集资金总额1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[8] - 发行对象19家，华统集团认购49,999,999.20元，获配5,376,344股[9][10] - 华统集团锁定期18个月，其他对象6个月[11] 时间节点 - 2023年7 - 9月董事会通过多项发行议案[14][15] - 2023年8月3日股东大会通过发行议案[18] - 2024年8月2日股东大会延长决议及授权有效期[20] - 2024年11月20日收到深交所审核意见告知函[21] - 2025年1月24日获中国证监会同意注册批复[21] - 2025年4月1日向237名对象发《认购邀请书》[22] - 2025年4月11日保荐人收到22份《申购报价单》[25] - 2025年4月14日向获配对象发《缴款通知书》[49] - 2025年4月17日收到认购资金并划转[49] - 2025年4月18日会计师事务所审验并出具报告[49] 关联交易与合规 - 2023年向华统集团采购额16,987.46万元，占营业成本1.97%[34] - 2023年华统集团向公司采购17.39万元[34] - 2023年向华统集团支付租金412.01万元[34] - 2023年华统集团为公司借款担保余额31,323.65万元[36] - 华统集团认购构成关联交易，发行后无新增[33][36] - 发行对象符合法律法规及股东大会决议条件[44] - 19名获配投资者符合适当性管理要求[46] 资金与股份 - 募集资金计入股本172,043,010元，资本公积1,409,594,095.35元[50] - 华统集团认购资金源于自有资金[48] - 发行对象承诺认购资金来源合法[48]