发行关键时间 - 2023年7月17日及22日召开第四届董事会第三十三、三十四次会议通过发行议案[26] - 2023年8月3日2023年第四次临时股东大会审议通过发行相关议案[30] - 2023年9月21日召开第四届董事会第三十七次会议通过发行议案[27] - 2023年11月24日召开第五届董事会第一次会议通过发行议案[27] - 2024年8月2日2024年第二次临时股东大会延长发行决议有效期12个月[31] - 2024年11月20日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 2025年1月24日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月有效[32] - 2025年4月1日向237名特定对象发送《认购邀请书》，申购日前新增9名投资者[46][47] - 2025年4月11日9:00 - 12:00收到22份《申购报价单》，1只产品因关联关系无效[49] - 截至2025年4月17日12时，招商证券收到认购资金15.99999993亿元[33] 发行数据 - 本次发行募集资金总额15.99999993亿元，扣除费用后净额为15.8163710535亿元[34] - 本次发行股票数量为1.7204301亿股，未超最高发行数量1.84211528亿股[37] - 发行价格为9.30元/股，是发行底价9.00元/股的103.33%[39] - 本次发行对象最终确定为19家，华统集团认购4999.99992万元[41] 股东持股变化 - 发行前华统集团持股191,503,705股，占比30.25%，质押120,800,000股[102] - 发行前公司前十名股东合计持股372,736,525股，占比58.88%，质押或冻结200,120,000股[102] - 发行后华统集团持股196,880,049股，占比24.46%，限售5,376,344股[104] - 发行后公司前十名股东合计持股451,982,328股，占比56.14%，限售247,765,612股[104] 关联交易数据 - 2023年公司向华统集团及其子公司采购额16987.46万元，占当年营业成本1.97%[86] - 2023年华统集团及其子公司向公司采购肉制品17.39万元[86] - 2023年公司向华统集团及其子公司支付租金412.01万元[86] - 2023年华统集团为公司银行借款担保余额31323.65万元[86] 发行影响 - 本次向特定对象发行增加172,043,010股有限售条件流通股[105] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，朱俭勇、朱俭军仍为实际控制人[105] - 本次发行后公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率下降[106] - 本次募集资金投资项目建成投产后公司主营业务不变，产能规模将提升[107] - 本次发行对公司治理、人员结构无实质性重大影响[108][109] - 本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争[110]