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力合科创(002243) - 国信证券股份有限公司关于深圳市力合科创股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
力合科创力合科创(SZ:002243)2025-04-23 18:38

股权收购 - 2025年1月清研控股100%股权无偿划转至深圳市国资委,4月18日深投控、深智城各持清研控股50%股权[16][33] - 收购前清研控股持有力合科创34.43%股份,通产集团持15.68%;收购后深投控合计控制力合科创50.11%股份[16][17] - 本次收购尚需办理清研控股100.00%股权的变更登记手续[34] - 收购后上市公司间接控股股东由深圳市国资委变更为深投控[43] 公司情况 - 深投控注册资本331.86亿元[19] - 2023 - 2021年深投控资产总额分别为1152.86亿、1057.27亿、934.77亿元[23] - 2023 - 2021年深投控所有者权益分别为394.52亿、383.11亿、367.43亿元[23] - 2023 - 2021年深投控资产负债率分别为65.78%、63.76%、60.69%[23] - 2023 - 2021年深投控营业收入分别为290.43亿、254.86亿、242.53亿元[23] - 2023 - 2021年深投控净利润分别为17.02亿、13.37亿、23.42亿元[23] - 2023 - 2021年深投控净资产收益率分别为5.24%、3.22%、5.54%[23] - 力合科创主要经营科技创新服务和战略性新兴产业业务[44] - 深投控业务布局涵盖科技金融、科技产业等四大业务板块[45] 未来展望 - 收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[36] - 收购人未来12个月内无对上市公司业务或资产出售、合并等计划[37] 合规情况 - 本次收购符合《收购管理办法》相关免于要约增持股份及发出要约情形[59][60] - 2025年4月22日律师认为深投控具备收购主体资格,收购符合免于发出要约规定[62] - 财务顾问认为收购人具备收购主体资格,收购属免于发出要约情形[63] - 本次收购已履行现阶段必要批准程序[63]