交易标的 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3][9][14][76] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过25,719.7050万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%[11][48] - 用于补流、偿债比例不超拟购资产交易价25%或募资总额50%[11][52] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[11] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行价17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[23][98] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[45] - 交易对方因发行股份购买资产取得的英力股份新增股份12个月内不得转让[29] - 募集配套资金发行股份锁定期为发行结束之日起6个月[50] 交易决议 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][21][38][51][85][104] - 各议案已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[61][86][103] 交易合规 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[67] - 本次交易符合多项法规规定[76][81][83][90][94][97] 增资情况 - 对南昌英力增资6700万元，增资前持股65%，增资后持股80%[106][107] - 对美国英力增资900万美元，增资后持股100%不变[107] 股价情况 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，首次公告日前20个交易日收盘价跌幅10.16%[115] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为5.52%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为8.10%[115] 其他 - 优特利持有两百余项已授权专利等知识产权[95] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[82] - 公司董事会决定暂不召开股东大会，待审计等完成后再审议[129] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若获证监会注册文件则延至交易完成日[124][125]