公司基本信息 - 公司注册资本为人民币419,416,643元[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本41,941.66万股，有限售条件流通A股占比32.51%，无限售条件流通A股占比67.49%[10] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股313,054,770股，占比74.64%[12] 财务数据 - 2021 - 2023年公司筹资净额分别为32,645.71万元、19,729.99万元、49,273.24万元[14] - 2021 - 2024年公司现金分红金额（含税）分别为710.67万元、1,705.60万元、1,549.05万元、4,182.44万元[14] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东的净资产为248,942.31万元[14] - 2024年末流动资产387,154.96万元，非流动资产317,517.79万元，资产总计704,672.75万元[17][18] - 2024年末流动负债372,731.85万元，非流动负债82,863.61万元，负债合计455,595.46万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6,322.14万元，投资活动现金流量净额为 - 71,862.35万元，筹资活动现金流量为72,335.87万元[21] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 5,745.93万元[21] - 2024年流动比率为1.04，速动比率为0.74，应收账款周转率为3.23次/年，存货周转率为3.02次/年[22][24] - 2024年母公司资产负债率为50.66%，合并资产负债率为64.65%[22] - 2024年营业收入422,705.55万元，营业利润67,235.80万元，利润总额67,259.98万元，净利润61,311.06万元[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润61,311.49万元，扣除非经常性损益后净利润61,191.21万元[24] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.63%，加权平均净资产收益率29.96%[24] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.58%，加权平均净资产收益率29.91%[24] 发行股票相关 - 2024年4月22日，2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 2025年4月21日，2024年年度股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2025年年度股东会召开之日[34] - 2024年12月20日，保荐机构内核会议认为发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件，同意保荐申报[29] - 2025年3月31日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜的议案[36] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行对象不超过35名特定对象[51] - 发行价格为20.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[53] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[57] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为14,577,259股，不超过发行前公司总股本的30%[67] - 公司募投项目拟使用募集资金30,000.00万元，其中补充流动资金金额为6,000.00万元，占募集资金总额的比例为20%，不超过30%[69] 业务相关 - 发行人主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售，本次募集资金投向汽车零部件扩产及补充流动资金[75] - 本次发行募集资金投资项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策[76] - 本次募集资金将主要用于“广东博俊汽车零部件生产项目”和“补充流动资金”，属于公司现有汽车零部件业务的扩产和延伸[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[86] - 截至2024年12月31日公司实际控制人直接和间接控制72.11%股份[88] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[89] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[90] - 报告期各期末存货账面价值分别为61927.43万元、90652.80万元和112013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[91] - 报告期各期末固定资产净额分别为76408.26万元、119923.84万元和209083.33万元，占总资产比例分别为24.77%、24.24%和29.67%[92] - 报告期各期末在建工程净额分别为22892.46万元、39506.19万元和39896.58万元，占总资产比例分别为7.42%、7.99%和5.66%[92] - 报告期内营业收入分别为139090.93万元、260048.56万元和422705.55万元，净利润分别为14819.23万元、30850.07万元和61311.06万元[93] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为-8906.07万元、19321.92万元和-6322.14万元，最近一年为负[95] 技术与市场 - 公司供货呈现集成化、模块化趋势，供应商为整车制造企业提供零部件整体解决方案[117] - 公司零部件轻量化采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成发展方向[119] - 公司汽车及零部件向电子化、智能化方向发展趋势显著[120] - 公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成自有冲压、焊接、嵌件注塑等核心技术[122] - 公司具备模具自主开发能力，拥有专业的模具开发和设计人才[122] - 公司主要生产基地位于昆山、常州和重庆，覆盖长三角和西南产业集群，还在珠三角筹建生产基地[128] 风险提示 - 公司面临技术开发、核心技术人员流失、质量责任、知识产权纠纷等风险[96][97][99][100] - 汽车零部件行业竞争激烈，公司若不能保持优势或契合市场需求，市场地位可能下降[101] - 汽车产业政策变化可能影响公司经营及盈利能力[102] - 募投项目存在下游市场变化、产能消化、新增折旧影响利润、实施等风险[103][104][105][107] - 本次以简易程序向特定对象发行股票需通过深交所审核及证监会注册，存在审批风险[109] - 本次发行受多种因素影响，存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险[110] - 公司股价受多种因素影响，波动幅度较大[111][112] - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[113]