财务分配 - 公司以262,080,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司总股本为262080000股，每10股派息数（含税）0.70元，现金分红金额（含税）18345600.00元[125][126] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[125] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入2,177,286,465.12元，较2023年的1,722,033,876.61元增长26.44%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润120,771,220.10元，较2023年的89,389,644.62元增长35.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,724,704.46元，较2023年的86,226,605.21元增长36.53%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,600,548.25元，较2023年的 - 187,435,954.72元增长148.87%[19] - 2024年末总资产2,152,617,400.98元，较2023年末的2,047,007,077.01元增长5.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产656,338,886.19元，较2023年末的539,992,207.30元增长21.55%[19] - 2024年公司实现营业收入21.77亿元，同比增长26.44%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,077万元，同比增长35.11%[35] - 2024年公司营业收入21.77亿元，同比增长26.44%[40] - 2024年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为9160.05万元、1824.21万元、 - 1137.70万元，同比增减分别为148.87%、210.82%、 - 105.98%[58] - 2024年经营活动现金流入小计19.7970838126亿元，同比增长26.36%；经营活动现金流出小计18.8810783301亿元，同比增长7.64%；经营活动产生的现金流量净额9160.054825万元，同比增长148.87%[62] - 2024年投资活动现金流入小计5546.142238万元，同比增长8285.23%；投资活动现金流出小计3721.936698万元，同比增长117.38%；投资活动产生的现金流量净额1824.20554万元，同比增长210.82%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计13.7143169877亿元，同比减少12.33%；筹资活动现金流出小计13.8280867516亿元，同比增长0.64%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1137.697639万元，同比减少105.98%[62] - 2024年末货币资金23.896985999亿元，占总资产11.10%，较年初比重增加2.88%；存货53.020866518亿元，占总资产24.63%，较年初比重减少4.38%；长期借款19.624349157亿元，占总资产9.12%，较年初比重增加4.68%[65] - 2024年资产减值656.711218万元，同比减少6.11%；营业外收入27.5776万元，同比增长0.26%；营业外支出64.134994万元，同比增长0.60%[63] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为120771220.10元，母公司报表未分配利润为333999744.64元[126] - 2024年期末合并报表可供股东分配的利润为332443979.27元[126] 分季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为324,065,739.84元、525,587,421.34元、640,977,263.07元、686,656,040.87元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,662,343.72元、26,285,667.31元、26,541,004.36元、42,282,204.71元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 59,167,387.36元、4,557,942.31元、 - 16,100,426.58元、162,310,419.88元[24] 非经常性损益及政府补助变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 421,423.46元，2023年为229,862.45元，2022年为 - 145,233.20元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,956,687.55元，2023年为3,214,658.26元，2022年为4,376,170.58元[26] 行业市场数据 - 2023年我国电网工程投资支出5,275亿元，同比增长5.4%，2024年累计电网工程投资支出达6,083亿元，同比增长15.3%[29] - 2023年变压器产量达20.75亿千伏安，2024年超21.5亿千伏安，预计2023 - 2028年中国电力变压器市场规模增速将达4.5%，2028年市场规模将达380亿元[30] 公司业务模式及产品情况 - 公司主要产品有12大类1,600多个规格品种，主要采取“以销定产”经营模式，销售以国内为主、出口为辅[31] 公司专利情况 - 截止报告期末，公司拥有国内有效专利60项，其中发明专利18项、实用新型专利42项[34] - 2024年公司获得2项发明专利和3项实用新型专利，完成海上光伏箱变设计开发，2款变压器产品获浙江省机械工业科技奖三等奖[36] 公司人才荣誉情况 - 2024年公司荣获“台州工匠”“浙江工匠”“国家制造业先进基础工艺人才”各1人，47人通过技能等级考核获职业资格证书[38] 各业务线收入数据变化 - 输配电及控制设备收入21.36亿元，占比98.11%，同比增长27.22%[40] - 油浸式变压器2024年营业收入10.48亿元，占比48.15%，同比增长46.02%；组合变压器收入9.49亿元，占比43.59%，同比增长13.80%[40] - 境内收入21.30亿元，占比97.83%，同比增长24.85%；境外收入4727.98万元，占比2.17%，同比增长195.90%[40] 各业务线毛利率变化 - 输配电及控制设备毛利率17.55%，同比下降1.30%；油浸式变压器毛利率22.63%，同比下降2.39%；组合变压器毛利率11.41%，同比下降2.30%[42] 各业务线产销存数据变化 - 输配电及控制设备2024年销售量3948.29万KVA，同比增长35.13%；生产量3529.39万KVA，同比增长8.65%；库存量486.31万KVA，同比下降46.28%[44] 公司项目合同情况 - 已签订的尼泊尔配变供货项目（包1）合同总额4490.43万元，已履行4490.43万元；（包2）合同总额3017.58万元，已履行3017.58万元，尚有1506.41万元应收账款未收回；（包3）合同总额4506.64万元，已履行4506.64万元[46] 各业务线成本数据变化 - 输配电及控制设备原材料成本16.49亿元，占营业成本比重92.73%，同比增长0.90%；人工费用5209.59万元，占比2.93%，同比下降0.21%；制造费用5987.02万元，占比3.37%，同比下降0.33%[48] - 其他业务成本1727.08万元，占营业成本比重0.97%，同比下降0.36%[48] - 2024年油浸式、组合、干式变压器主营业务成本分别为8.11亿元、8.41亿元、1.09亿元，占营业成本比重分别为45.60%、47.27%、6.16%，同比增减分别为6.62%、 - 4.84%、 - 1.42%[49] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额为8.70亿元，占年度销售总额比例为39.94%，前五名供应商合计采购金额为7.64亿元，占年度采购总额比例为41.51%[50][51] 公司费用情况 - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为1.18亿元、0.53亿元、0.31亿元、0.75亿元，同比增减分别为33.83%、24.28%、 - 1.46%、17.83%[52] - 2024年销售费用增长主因本期业务费及销售服务费增加较多[52] - 2024年管理费用增长主因本期职工薪酬增加较多[52] - 2024年研发费用增长主因本期研发项目较多、研发投入增多[52] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为120人，占比15.60%，研发投入金额为7510.29万元，占营业收入比例为3.45%[56] 公司投资收益情况 - 2024年投资收益为 - 329.74万元，占利润总额比例为 - 3.07%，因应收款项融资贴息利息确认，不具可持续性[61] 公司现金流量影响因素 - 报告期内公司销售增长使尚在赊销期的应收款增多，致销售商品、提供劳务收到的现金滞后[59] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额45978.213727万元，期末账面价值36533.80158万元，包括货币资金、应收账款等质押及固定资产、无形资产抵押[66][67] 子公司经营情况 - 浙江三变进出口有限公司2024年净利润 - 1800.66元；三门县三变小额贷款股份有限公司2024年净利润8466.1277万元；三变科技美国公司2024年净利润 - 25045.96元[74] 公司业务转型计划 - 2025年公司将聚焦主营业务，发展新能源产品，转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设[75] - 2025年公司将加强营销管理、推动创新研发、加强品牌建设、做好信息化与安环管理[75][76] 公司治理规范情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，规范召集、召开、表决程序[84] - 公司严格按规定召开董事会，董事会下设审计等四个专门委员会且成员组成合理[85] - 公司严格按规定召开监事会，监事对公司财务等进行监督[86] - 公司控股股东行为规范，与公司在人员等方面分开独立[87] - 公司建立完善人力资源管理体系，逐步建立董事等绩效评价体系[88] - 公司严格履行信息披露义务，指定《中国证券报》等为披露媒体[89] - 公司设立内部审计部门并制定《内部审计制度》，审计部对审计委员会负责[90] - 公司业务独立，拥有独立体系，大股东出具《避免同业竞争的承诺函》[92] - 公司大股东将与变压器研发、生产、销售相关的经营性资产完整投入公司并办理产权过户[93] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，无在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况[94] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在混合经营、合署办公情形[95] - 公司拥有独立银行账户，办理纳税登记，独立申报纳税，设有独立财务会计部门[96] 股东大会投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.45%，召开日期为2024年03月18日[97] - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.69%，召开日期为2024年05月10日[98] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.27%，召开日期为2024年09月05日[98] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为15.59%，召开日期为2024年11月19日[98] 公司人员持股及任期情况 - 公司董事长谢伟世、董事俞尚群等期初持股数、本期增持、减持及其他增减股份数均为0[99] - 公司董事俞尚群、林由撑等部分人员任期有起始和终止日期[99] - 2024年8月16日，余龙军、马宁刚、李明智3位独立董事因任期届满换届选举离任，王茂松、管宏斌、俞健翔3位独立董事被选举上任[101] - 2024年9月18日，俞尚群因公司工作分工调整辞去财务总监职务，继续担任董事及战略、提名、薪酬与考核委员会委员和总经理职务[101][102] - 2024年9月19日，陈敏因公司工作分工调整辞去副总经理职务，继续担任工会主席职务；戴军因个人原因辞去副总经理职务，不再担任公司任何职务[100][102] - 2024年9月27日，李洪春、刘曰来因工作调动被聘任为副总经理，章日江因工作调动被聘任为财务总监[102] - 2024年10月24日，林由撑因个人原因辞去非独立董事职务，不再担任公司任何职务[