基本信息 - 公司注册资本25956.1736万元，1995年8月21日成立，2020年7月12日上市[17] - 中信建投周伟峰、俞康泽担任本次发行保荐代表人，协办人为廖磊[11][14] 股权结构 - 本次拟发行77868520股，占发行前总股本30%[20] - 发行前限售股47382300股占比18.25%，无限售股212179436股占比81.75%；发行后限售股125250820股占比37.12%，无限售股212179436股占比62.88%[20] - 截至2024年9月30日，兆龙控股持股115500000股，占比44.50%为第一大股东[21] 财务数据 - 2020年首次公开发行筹资40455.63万元[23] - 2023 - 2021年现金分红分别为3098.03万元、2021.25万元、1592.50万元，占净利润比率分别为31.56%、15.49%、18.05%，三年累计分红6711.78万元，占年均可分配利润63.55%[24] - 2024/9/30、2023/12/31、2022/12/31、2021/12/31净资产分别为115291.88万元、107204.87万元、97435.00万元、85443.13万元[25] - 2024/9/30流动资产87447.54万元，非流动资产50639.25万元，资产总计138086.79万元[27][28] - 2024/9/30流动负债21430.87万元，非流动负债1364.04万元，负债合计22794.91万元[28] - 2024年1 - 9月营收134010.95万元，2023年度为155560.47万元[32] - 2024年1 - 9月净利润8985.07万元，2023年度为9815.36万元[32] - 2024年1 - 9月经营现金流净额6673.63万元，2023年度为12287.97万元[32] - 2024年9月30日流动比率4.08倍，2023年12月31日为4.85倍[34] - 2024年9月30日资产负债率16.51%，2023年12月31日为14.67%[34] - 2024年1 - 9月应收账款周转率5.58次/年，2023年度为5.26次/年[34] - 2024年1 - 9月研发费用占营收比重3.67%，2023年度为3.76%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月，前五大客户销售分别为51929.51万元、48008.78万元、42359.92万元和32005.90万元，占比分别为35.45%、29.80%、27.23%和23.88%[79] - 2021 - 2024年1 - 9月，汇兑损益分别为478.25万元、 - 2304.59万元、 - 1137.30万元和 - 518.98万元，占利润总额比例分别为5.08%、 - 16.36%、 - 10.60%和 - 5.26%[82] - 2021 - 2024年9月末，应收账款分别为28623.09万元、29888.29万元、29314.43万元和34773.29万元，占营收比重分别为19.54%、18.55%、18.84%和25.95%[83] 业务情况 - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等[9] - 公司客户遍布全球100多个国家和地区[19][95] 发行情况 - 项目2023年8月11日立项，2025年3月28日内核通过[39][42] - 本次向特定对象发行股票不涉及私募投资基金备案[44] - 本次发行经多次董事会及股东大会审议通过[60] - 发行对象不超过三十五名（含），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%，认购股票六个月内不得转让[68][69] - 募集资金不超过121390.00万元，用于“泰国生产基地建设项目”“高速电缆及连接产品智能制造项目”及“补充流动资金”[64][67][90][91] 风险提示 - 本次发行存在审批与发行、股价波动、摊薄即期股东收益风险[84][86][87] - 募投项目存在实施、产能消化、未达预期效益风险等[88][90][91] - 募投项目可能因资产折旧摊销增加致业绩下滑[92] - 泰国生产基地建设项目存在境外经营管理风险[93]