市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[2] - 2025年2月18日，公司以675.00万元受让石河子市百川股权投资有限合伙企业持有的上海富驰0.50%的股份[50] - 公司交易方案变更为向5名交易对方购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金，原方案是向4名交易对方购买20.75%股权[60] 交易数据 - 定价基准日前20个交易日股票均价18.99元/股，其80%为15.20元/股[12] - 定价基准日前60个交易日股票均价19.99元/股，其80%为15.99元/股[12] - 定价基准日前120个交易日股票均价18.73元/股，其80%为14.99元/股[12] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.99元/股[12] - 公司A股股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为52.03%[48] - 扣除同期上证指数累计涨幅4.05%后，公司股票价格累计涨幅为47.98%[48] - 扣除同期申万金属制品行业指数累计涨幅20.01%后，公司股票价格累计涨幅为32.02%[48] - 停牌前21个交易日（2025年1月17日）上市公司A股股票收盘价为16.26元/股，停牌前1个交易日（2025年2月24日）为24.72元/股[48] - 停牌前21个交易日（2025年1月17日）上证指数为3241.82，停牌前1个交易日（2025年2月24日）为3373.03[48] - 停牌前21个交易日（2025年1月17日）申万金属制品行业指数为5402.96，停牌前1个交易日（2025年2月24日）为6484.32[48] 交易规则 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%[7] - 购买资产所涉及发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）36个月内减持不得超过新增股份数量的60%[16] - 募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[23] - 募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者[23] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%[27] - 上市公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金[22] - 上市公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前标的公司的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[20] - 股份锁定期安排为自股份发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 募集配套资金用于补充上市公司及标的公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[31] - 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[32] 交易进展 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，交易价格未确定[5] - 各议案表决结果均为赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过[29][31][33][36][38] - 各议案事前均经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议和独立董事专门会议第五次会议审议通过[29][31][33][34][36][38] - 各议案尚需提交公司股东会审议，部分议案经上交所审核通过并获中国证监会注册决定后方可实施[31][33][36][38] - 本次交易前，交易对方宁波华莞、宁波富精与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易[36] - 初步测算本次交易预计未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[36][37] - 公司因筹划购买上海富驰34.75%股份，董事会同意签订《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议》的补充协议[61] - 因交易相关审计、评估工作未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项[63] 信息披露 - 公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露相关信息[34][36][38] - 公司独立董事发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的独立意见，公告日期为2025年4月24日[64][65] - 报备文件包括公司第八届董事会第十四次会议等三次会议决议[66]