发行情况 - 本次发行对象不超过35名特定对象，发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[6] - 拟发行股票数量14,026,402股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额169,999,992.24元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[7][39][68] - 发行采用现金认购、简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[35] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让，发行对象减持须遵守监管部门规定[41] - 发行完成后，控股股东新加坡科瑞技术持股降至37.46%，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[50] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后用于新能源电池智能制造装备产业园项目，项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[8][9][43][44] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[85] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将增加，财务结构更合理[92][97][103] - 短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等财务指标，长期有助于提升盈利能力[98] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，未来经营活动现金流入也有望增加[99] 风险提示 - 产品面临国外厂商竞争和新进入者威胁，市场竞争加剧或使产品价格下降[104][105] - 新能源汽车及动力电池行业波动或使公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[106] - 发行需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[107] - 发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期，财务指标将下降[108] - 募集资金投资项目实施存在风险，可能导致项目进度推迟或无法实现预期效益[109][110] 其他信息 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[21] - 2024年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[73] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[114] - 公司拟全面提升管理水平，提高生产效率，加强销售回款催收，控制资金成本，节省费用支出[140]