发行相关 - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元，假设发行股份数量为14,026,402股，未超发行前公司股份总数30%[3] - 2023年总股本为411,664,370股，2024年发行前总股本为410,762,170股，发行后为424,788,572股[5] - 假设公司于2024年12月完成本次发行，以中国证监会实际通过注册完成时间为准[3] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为17,358.92万元，扣非后为10,982.03万元[3] - 假设2024年净利润按-10%、0%、10%业绩增幅测算[3] - 不同假设情形下2024年扣非前后加权平均净资产收益率[5] 募投项目 - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，由租赁改为自建[9] - 发行前以自有资金开展前期建设，到位后加快推进项目建设[14] 优势与策略 - 公司拥有研发技术和复合型项目管理人才[11] - 积累五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[11] - 与多家全球知名制造商合作，有较高品牌知名度[12] - 拟全面提升管理水平，提高生产和资产运营效率[13] 保障措施 - 制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储[15] - 制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件[16] - 董事、高管和控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出承诺[17][18]