报告期信息 - 报告期为2024年01月01日至2024年12月31日[11] - 报告期末为2024年12月31日[11] 产品定义 - 小批量板指订单面积小于50平方米的产品[11] - 大批量板指订单面积在50平方米以上的产品[11] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.54亿元，较2023年的12.41亿元增长17.15%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3809.43万元，较2023年的2626.93万元增长45.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6242.06万元，较2023年的7634.32万元下降18.24%[17] - 2024年末资产总额为29.86亿元，较2023年末的22.62亿元增长32.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.95亿元，较2023年末的11.62亿元增长2.88%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、3.67亿元、3.80亿元、4.10亿元[19] - 2024年非经常性损益合计为1366.18万元，2023年为281.94万元，2022年为2863.24万元[23] - 2024年公司营业总收入达145,398.48万元，较去年同期增长17.15%[39] - 2024年公司主营业务收入129,259.68万元，同比上升14.22%；归属于母公司净利润3,809.43万元，较上年同期上升45.01%[47] - 2024年公司研发投入7,659.77万元，同比增长42.72%，占营业收入比重达5.27%[52] - 公司营业收入合计为14.54亿元，同比增长17.15%，主营业务收入12.93亿元，同比增长14.22%，其他业务收入1.61亿元，同比增长47.45%[56] - 境内收入10.96亿元，占比75.36%，同比增长22.28%；境外收入3.58亿元，占比24.64%，同比增长3.82%[56] - 直销收入11.93亿元，占比82.08%，同比增长15.34%；经销收入0.99亿元，占比6.82%，同比增长2.27%[56] - 主营业务毛利率为15.82%，同比增长2.69%；其他业务毛利率为1.08%，同比下降0.20%[58] - 印制电路板销售量为12.93亿元，同比增长14.22%；生产量为14.05亿元，同比增长36.64%；库存量为2.45亿元，同比增长62.69%[59] - 电子电路直接材料成本6.25亿元，占比57.45%，同比增长37.90%；直接人工成本1.25亿元，占比11.45%，同比增长13.68%；制造费用3.38亿元，占比31.09%，同比增长14.96%[61] - 前五名客户合计销售金额6.15亿元，占年度销售总额比例42.29%[62] - 前五名供应商合计采购金额4.82亿元，占年度采购总额比例56.16%[63] - 管理费用为5111.29万元，同比增长55.50%，主要因生产规模扩大新增管理人员及泰国工厂开办费增加[65] - 财务费用为161.60万元，同比增长201.13%，主要因报告期利息支出增加[65] - 2024年研发投入金额为76,597,674.70元，占营业收入比例为5.27%，2023年分别为53,669,563.42元、4.32%，2022年分别为74,027,230.94元、4.82%[66] - 2024年研发人员数量为281人，较2023年的218人增长28.90%；研发人员数量占比为10.85%，较2023年的10.86%下降0.01%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为1,014,224,330.80元，同比减少5.80%；现金流出小计为951,803,732.54元，同比减少4.85%；现金流量净额为62,420,598.26元，同比减少18.24%[68] - 2024年投资活动现金流入小计为2,304,815,334.35元，同比增加111.95%；现金流出小计为2,359,861,359.35元，同比增加33.30%；现金流量净额为 - 55,046,025.00元，同比增加91.94%，主要因投资泰国工厂[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为612,615,865.35元，同比减少23.16%；现金流出小计为697,287,445.64元，同比增加195.96%；现金流量净额为 - 84,671,580.29元，同比减少115.07%，主要因上期发行可转债收到现金额度较大[68][69] - 2024年末货币资金为493,957,340.64元，占总资产比例16.54%，较年初比重增加8.21%；短期借款为424,051,955.48元，占总资产比例14.20%，较年初比重增加9.60%[70] - 2024年末在建工程为280,155,039.94元，占总资产比例9.38%，较年初比重增加3.75%[70] - 境外资产聚辰电子（泰国）有限公司规模为452,555,473.36元，占公司净资产比重37.86%，收益为 - 665,874.24元[71] - 交易性金融资产期初数为255,068,986.31元，本期购买金额为1,431,400,473.25元，本期出售金额为1,679,275,199.11元[73] - 截至2024年12月31日，公司货币资金受限金额为394,417,029.31元，包含银行承兑汇票保证金32,671,443.34元、信用保证金56,345,188.00元、外汇掉期业务保证金305,400,397.97元[75] - 报告期投资额为23.5986135935亿元，上年同期为17.703118835亿元，变动幅度为33.30%[76] - 外汇掉期初始投资和期初金额均为0，本期公允价值变动损益719.43万元，名义本金初始9997.80万美元，购入3450.80万美元，售出后期末为6547.00万美元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为25.55%[81] - 本报告期已交割的远期外汇合约产生投资收益137.40万元，公允价值变动收益719.43万元，合计收益856.83万元[81] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.2亿元，净额5.153202亿元，本期已使用1.661414亿元，累计使用3.379911亿元，报告期末募集资金使用比例为65.59%[84] - 累计变更用途的募集资金总额为1.836696亿元[84] - 尚未使用募集资金总额为1.836696亿元，用途为公司募集资金专户和购买理财产品[84] - 2024年2月28日、5月16日、8月30日、12月12日公司分别进行实地调研、线上季度网上业绩说明会、线上年中报业绩交流会、线上深圳辖区上市公司集体接待日活动[119] - 2024年度公司实现营业收入14.54亿元，合并报表归属于母公司股东净利润3809.43万元，母公司净利润5426.54万元[180] - 以母公司2024年度净利润的10%提取盈余公积金542.65万元，2024年末归属于上市公司股东未分配利润总额3.42亿元，母公司未分配利润1.88亿元[180] - 2024年公司可供分配利润总额为1.88亿元，截至2024年12月31日总股本1.76亿股，截至第二届董事会第十九次会议审议日总股本1.91亿股[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车三电和通信数据中心电源业务营业收入同比分别增长约23%和18%[39] - 半导体封装相关应用领域营业收入增长明显，POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长约34%[39] - 工业控制应用领域营业收入实现小幅度增长约10%[39] - 2024年通信应用领域营业收入42,817.86万元，同比上升约18%，占主营业务收入约33%[48] - 2024年工业控制应用领域营业收入39,548.01万元，同比上升约10%，占主营业务收入约31%[48] - 2024年汽车电子应用领域营业收入25,210.81万元，同比上升约23%，占主营业务收入约20%[48] - 2024年消费电子应用领域营业收入16,065.33万元，同比上升约1%，占主营业务收入约12%[49] - 2024年半导体封装应用领域及载板相关业务营业收入两千余万元，占主营业务收入约2%[49] 公司合作机构 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请平安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2023年3月24日 - 2025年12月31日[16] 公司行业地位 - 公司所属行业为“C3982电子电路制造”，连续多年入选中国电子电路行业协会评选的全国百强企业[26] - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[38] 公司业务模式 - 公司主要为电子信息制造业客户提供定制化PCB产品，应用于多领域，有稳定客户资源[30] - 公司盈利源于PCB产品销售，采购采用“以产定购”，生产采用“以销定产”[32][33][34] - 公司主要采用直销模式，与客户建立长期合作关系[35] - 公司坚持自主研发，围绕行业趋势研发新产品、技术和工艺[36] 公司工厂情况 - 泰国工厂已连线试生产，处于小批量生产阶段，已通过多家海外行业领先企业审核[50] - 鹤山工厂获“江门数字化转型标杆车间示范单位”称号，深圳工厂通过智能制造能力成熟度3级评审[51] 公司产品研发进展 - AI三次电源模块已有产品由研发阶段转向批量生产阶段，高频高速单板及光模块产品形成一定销售收入[52] 募集资金使用情况 - 年产100万平方米印制线路板项目本报告期投入1.6614143209亿元，累计实际投入3.3799106007亿元[78] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入337,991,060.07元，其中先期投入年产100万平方米印制线路板项目35,344,918.88元于2023年11月1日置换，2023年10月20日至2023年12月31日投入该项目21,025,000.00元、补充流动资金115,479,709.10元，2024年投入该项目166,141,432.09元[86] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益为6,340,458.29元，其中流动资金账户净收益159,549.72元，100万平方米印制线路板项目账户净收益6,180,908.57元[87] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的银行理财产品金额为164,812,000.00元[87] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为183,669,557.60元[87] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资总额40,000万元，截至期末累计投入22,251.14万元，投资进度55.63%[89] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，截至期末累计投入11,547.97万元，投资进度100.14%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额52,000万元，截至期末累计投入33,799.11万元[90] - 公司无超募资金情况[90] - 2023年10月30日公司审议通过使用募集资金置换先期投入议案，自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3,534.49万元，2023年12月31日置换完成[90] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用[90] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产15.1082251036亿元，净资产3.2061883106亿元，营业收入8.4365507855亿元，营业利润 -470.139295万元，净利润 -219.488983万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电路有限公司注册资本6.8556万元，总资产4.3576569695亿元，净资产5384.541872万元，营业收入3.536701131亿元，营业利润30.659552万元，净利润51.317783万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电子（泰国）有限公司注册资本1.2723015626亿元，总资产4.5255547336亿元，净资产1.3804668723亿元，营业收入20683.87元，营业利润 -82.739147万元，净利润 -66.5874