股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超过76,086,956股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 募集资金总额不超245,000,000元，扣除6个月内新投入和拟投入财务性投资50,000,000元[10] - 发行对象为控股股东苏新投资，以现金认购全部股票[8] 业绩数据 - 2024年度营业收入同比增长38.92%，2024年12月31日短期借款账面价值较2023年12月31日增长29.35%[20] - 报告期内营业收入分别为301,819.53万元、320,148.60万元和444,736.87万元，扣非后归母净利润分别为2,015.92万元、2,805.70万元和5,427.82万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为133,889.83万元、137,790.59万元及157,885.59万元，占营业收入比例分别为44.36%、43.04%及35.50%[19] - 报告期各期末合并资产负债率分别为57.27%、59.51%和63.41%，流动比率分别为1.45、1.33和1.31[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为28,955.60万元、36,836.18万元和35,821.28万元，占同期末总资产比例分别为11.79%、13.56%和11.34%[24] - 报告期内经营活动现金流净额分别为3,063.58万元、7,642.96万元和 - 5,958.80万元[28] 市场情况与行业数据 - 2023年我国电线电缆市场规模达1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[71] - 2022年我国电线电缆规模以上企业约5,262家，预计2023年约4,406家[74] - “十四五”期间南方电网建设规划投资约6700亿元，2025年国家电网全年投资有望超6500亿元[79] - 2012 - 2023年铁路电气化里程从3.55万公里增长至11.73万公里，年复合增长率11.5%，电气化率从36.4%提升至73.8%[82] - 2017 - 2023年风力装机量由16,367万千瓦上升至44,134万千瓦，年均复合增长率17.98%；风力发电量由2,695亿千瓦时上升至8,091亿千瓦时，年均复合增长率20.11%[86] - 2017 - 2023年光伏装机容量由13,025万千瓦上升至60,949万千瓦，年均复合增长率29.33%；光伏发电量由1,159亿千瓦时上升至5,842亿千瓦时，年均复合增长率30.94%[86] - 新能源汽车销量从2012年的1.30万辆迅速增长到2023年的949.5万辆，年均复合增长率82.11%[86] - 2021年我国电线电缆行业前三、五、十家企业营业收入集中度为6.94%、8.54%、11.54%[90] 产品与技术 - 公司主要产品为特种电缆、电力电缆、电气装备用电线电缆和裸导线四大类[168] - 公司核心技术包括型线圆形导体生产技术、分割导体生产技术等多项[166] - 立式三层共挤生产技术可将绝缘偏心度控制在6%以内[166] - 远程股份、苏南电缆、裕德电缆拥有多项专利，涵盖多种电缆及材料[150 - 165] 未来展望 - 公司未来将聚焦电缆主业，坚持“扩规模、强品牌、抗风险”路线[168] 其他 - 2025年1月17日公司拟投资5000万元与苏新投资共同投资新纪元公司，已从募集资金中扣除该金额并调减发行股票数量[175][176]