发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，向特定对象发行，对象不超过35名[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[20] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113,587,960股[21] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[22] - 本次发行募集资金总额不超过480,000万元[22] 股东情况 - 截至2024年12月31日，电化集团持股76,566,514股，占比10.11%[40] - 截至2024年12月31日，津晟新材料持股60,049,628股，占比7.93%[40] - 截至2024年12月31日，宁德时代持股59,846,140股，占比7.90%[40] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股403,371,569股，占比53.26%[40] - 截至2024年12月31日，电化集团质押股份43,283,250股，占公司总股本比例5.72%[42] - 截至2024年12月31日，振湘国投质押股份5,000,000股，占公司总股本比例0.66%[42] 业务与业绩 - 2022 - 2024年度公司主营业务收入分别为4,270,955.36万元、4,111,754.97万元、2,221,495.46万元，占对应期间营业收入比例分别为99.81%、99.42%、98.30%[48] 募投项目 - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目投资总额442,544万元，拟使用募集资金280,000万元[23] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目投资总额90,815万元，拟使用募集资金50,000万元[23] - 年产10万吨磷酸铁项目投资总额90,434万元，拟使用募集资金60,000万元[23] - 补充流动资金项目拟使用募集资金90,000万元[23] 其他 - 2024年12月31日，公司已设立新加坡裕能和西班牙裕能，西班牙裕能将建设年产5万吨锂电池正极材料项目且未开始生产运营[47] - 截至报告期末，公司共有2项注册商标和2项采矿权[56][57] - 公司报告期内关联交易履行决策程序和信息披露义务，价格公允，决策制度合法有效[51] - 公司不存在与控股股东等间的同业竞争情形，相关股东已出具避免同业竞争承诺函[52] - 公司及控股子公司报告期内执行主要税种、税率符合要求，享受税收优惠政策合法合规，近三年依法纳税未被处罚[74][75] - 公司及控股子公司近三年不存在环保、产品质量和技术监督违规处罚，募投项目获环评批复[77][78] - 发行人本次发行主体资格、批准和授权合法有效，具备发行实质条件，无重大不利法律障碍，尚需深交所审核通过后报中国证监会注册[90]