关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务所 2025 年 6 月 | 第一节 | 引言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 2 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 3 19 | | 第三节 | 签署页 | 20 | 国浩律师（长沙）事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《法律意 见书》《律师工作报告》中的含义相同。 | 《审核问询函》 | 指 | 《关于湖南裕 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人 二〇二五年六月 关于 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 5 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 8 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | | 关 ...

证券代码：301358.SZ 证券简称：湖南裕能 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 14 日出具的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020021 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"湖南裕能"、"发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）、国浩律师（长沙）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对募集说明书等申请文件修改的内容 | 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 以下回复中所用简称或名称，如无特别说明 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年六月 股票简称：湖南裕能 股票代码：301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员及第一大股东电化集团承诺募集说明 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 本次募集资金主要将用于公司产能建设类项目以及补充流动性资金。本次募 投项目主要是基于公司现有的业务情况、新能源产业的发展趋势、国家经济环境 和产业政策以及行业未来技术发展方向制定的， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-030 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及更新募集说明书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 14日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于湖 南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕020021号）（以下简称"问询函"），深交所对公司提交的向 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认 真研究并逐项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复》及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发 行股 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 关于报告期各期公司财务情况……………………………… 第 一、 | 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金投资项目和本次募投项目………………第 | 37—69 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 70—73 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 70 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 71 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 72—73 | 页 | 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-96 号 深圳证券交易所： 由湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕能或公司）转来 的《关于湖南裕能新能源电池材料股份 ...

编号：2025-006 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华夏基金、易方达基金、鹏华基金、人保养老、高毅资产、泉果基 | | | 金、申万菱信基金、东吴证券、广发证券、长江证券、中信证券、 | | | 中信建投、天风证券 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 | | 地点 | 深圳国际会展中心皇冠假日酒店 | | 上市公司接待 | 董事长 谭新乔 | | 人员姓名 | 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 | | | 营销总监 吴润彬 1、请公司大致介绍一下一季度的经营情况以及对二季度的展望 | | 投资者关系活 | 如何？ | | | 回复：2025 年一季度，受部分原材料价格上涨等因素影响，公 | | | 司归母净利润同比下滑，但公司产品销量实现 22.26 万吨，同比 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-029 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本757,253,070股为基数，向全 体股东每10股派发现金1.57元（含税），共计派发现金红利118,888,731.99元（含税）。本次利润分配预 案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次 利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分 配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调 整。 2、自分配方 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-029 本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 20 日，除权除息日为：2025 年 5 月 21 日。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 现金红利 118,888,731.99 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分 配利润结转至以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利 润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的， 公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比 例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 757,253,070 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.570000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、 ...