公司概况 - 公司成立于2016年6月23日，2023年9月2日上市，注册资本757,253,070元[9] 研发情况 - 最近三年累计研发费用超11亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司拥有595名研发技术人员，占比8.37%[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为427.90亿元、413.58亿元、225.99亿元[32] - 2022 - 2024年归属母公司所有者净利润分别为30.07亿元、15.81亿元、5.94亿元[32] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 27.83亿元、5.01亿元、 - 10.42亿元[33] - 2024年12月31日流动比率为1.05倍，2023年为1.14倍，2022年为1.08倍[18] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为61.57%，2023年为57.77%，2022年为78.38%[18] - 2024年应收账款周转率为4.55次，2023年为7.54次，2022年为10.05次[18] - 2024年末资产总计3034206.98万元，负债合计1868152.74万元，所有者权益合计1166054.24万元[19] - 2024年加权平均净资产收益率为5.20%，扣除非经常性损益加权平均净资产收益率为5.00%[20] - 2024年基本每股收益为0.78元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.75元/股[20] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%和7.85%[30] 市场情况 - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为87.1%、88.2%和85.7%[26][28] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超80%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%和58.44%[26][27] - 2022 - 2024年公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%和31.91%[28] - 2022 - 2024年公司直接材料占主营业务成本比例均超70%[29] - 电池级碳酸锂（含税）价格2020年低点约4万元/吨，2022年11月高点约56万元/吨，2023年12月低点约10万元/吨，2024年回落至7 - 8万元/吨[29] 发行股票情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[37][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[39] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过1.14亿股[41] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[42] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[43] - 发行决议有效期延长至2025年9月12日[44] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市[45] 保荐人持股情况 - 截至2025年3月31日，保荐人自营业务持有发行人46,977股股份，持有发行人关联方宁德时代292,963股股份、湘潭电化54,100股股份[57] - 截至2025年3月31日，保荐人通过资产管理业务持有发行人4,522,669股股份，持有发行人关联方宁德时代276,427股股份[57] - 截至2025年3月31日，保荐人子公司中信建投基金管理有限公司通过其管理的证券投资基金持有发行人14,800股股份，持有发行人关联方宁德时代35,900股股份、湘潭电化82,700股股份[57] 发行审议情况 - 2023年8月10日公司召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[62] - 2023年9月13日公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[62] - 2024年8月26日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过延长本次向特定对象发行股票决议及授权有效期的相关议案[62] - 2024年9月12日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长本次向特定对象发行股票决议及授权有效期的相关议案[62] - 2024年12月18日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案[62] - 本次向特定对象发行股票已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[62] 募集资金投向 - 公司本次发行募集资金投向“年产32万吨磷酸锰铁锂项目”“年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目”“年产10万吨磷酸铁项目”及补充流动资金[63] 其他 - 募投项目实施受技术、人员、政策等多因素影响，存在建设进度、业绩、产能消化等风险[23][24][25] - 公司主要产品为磷酸盐正极材料，本次募投项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业[64] - 保荐人在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[65] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定[69] - 中信建投证券同意作为湖南裕能本次向特定对象发行股票上市的保荐人并承担相应责任[69]