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亚振家居(603389) - 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
603389亚振家居(603389)2025-04-25 18:46

业绩与退市风险 - 2024年度公司预计扣非净利润为负且扣除相关收入后营业收入低于3亿元,股票可能被实施退市风险警示[8] - 若2025年年度报告后公司出现规定情形,股票将被终止上市[9] 股权变动 - 2025年4月17日,亚振投资向吴涛转让64,466,647股,占总股本24.54%[13] - 2025年4月17日,亚振投资向范伟浩转让14,358,853股,占总股本5.46%[13] - 本次权益变动,亚振投资及其一致行动人放弃53,771,753股,占总股本20.46%的表决权[13] - 2025年4月24日,吴涛拟要约收购55,177,920股,占总股本21.00%[13] - 有效申报预受要约股份为53,771,753股,占上市公司总股本20.4648%[14][19] 借款情况 - 吴涛借款金额不超过6.8亿元用于本次收购,借款期限36个月,无息,到期一次性还本[24][26] - 范伟浩向济南域潇集团借款不超6000万元用于收购亚振家居股份,借款期限36个月,无息,到期一次性还本[28][30] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前,亚振投资持股144,832,413股,占比55.12%;浦振投资持股7,020,040股,占比2.67%;恩源投资持股7,020,000股,占比2.67%;转让方及其一致行动人合计持股158,872,453股,占比60.46%[45] - 本次权益变动后,亚振投资持股66,006,913股,占比25.12%,表决权股份26,275,200股,表决权比例10.00%;浦振投资持股7,020,040股,占比2.67%;恩源投资持股7,020,000股,占比2.67%;转让方及其一致行动人合计持股80,046,953股,占比30.46%,表决权股份26,275,200股,表决权比例10.00%[46] - 本次权益变动后,吴涛持股64,466,647股,占比24.54%;范伟浩持股14,358,853股,占比5.46%;受访方合计持股78,825,500股,占比29.99996%[46] 未来展望 - 截至核查意见出具日,信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[47] - 截至核查意见出具日,信息披露义务人未来12个月暂无对上市公司资产和业务出售、合并等重组计划[48] - 本次权益变动及要约收购完成后,信息披露义务人将推荐董事、高级管理人员候选人[49] 股份转让价款 - 64466647股股份转让总价款为366170554.96元,每股转让价格为5.68元[74] - 第一期股份转让价款为201393805.23元,占转让总价款55%,在先决条件全部成就之日起5个工作日内支付[75] - 第二期股份转让价款为128159694.24元,占转让总价款35%,在标的股份转让过户登记完成后3个月内支付[77] - 第三期股份转让价款(尾款)为36617055.50元,占转让总价款10%,在标的股份转让过户登记完成后12个月内支付[77] - 14,358,853股股份转让总价款为81,558,285.04元,每股转让价格为5.68元[104] - 第一期股份转让价款为总价款的55%,即44,857,056.77元[105] - 尾款为总价款的45%,即36,701,228.27元[106] 要约收购情况 - 乙方要约收购上市公司股份数量为55,177,920股,占比21%,要约收购价格为每股5.68元[124][125] - 甲方及其一致行动人预受要约股份共计53,771,753股,占总股本20.4648%[126]