发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量48,000,000股，超拟发行上限70%[5] - 发行价格25.00元/股，与底价比率120.13%[6] - 募集资金总额12亿元，净额1,187,009,433.95元[7] - 发行对象16名，均现金认购[8] 时间节点 - 2023年12月5日董事会审议通过发行议案[12] - 2023年12月21日股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年10月30日董事会通过延长有效期议案[13] - 2024年11月15日股东大会同意延至2025年12月20日[14] - 2025年4月7日获证监会同意注册批复[15] 发行过程 - 新增15名投资者加入《认购邀请名单》[17] - 向153名特定对象发认购邀请书[18] - 2025年4月17日收到32单申购文件，1单无效报价[21] 发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数9,464,000股，金额236,600,000.00元[25] - 湖北省铁路发展基金获配股数8,000,000股，金额200,000,000.00元[25] - 智慧互联电信方舟获配股数8,000,000股，金额200,000,000.00元[25] - 广东粤科资本获配股数2,800,000股，金额70,000,000.00元[25] - 财通基金获配股数2,452,000股，金额61,300,000.00元[25] 资金及股本情况 - 扣除费用后余额11.894亿元存入专项账户[37] - 实际募集资金净额11.8700943395亿元[38] - 增加股本4800万元，增加资本公积11.3900943395亿元[38] - 变更后注册资本和累计股本为3.148亿元[38] 合规情况 - 发行对象不超35名上限[26] - 发行风险等级R3级，C3及以上可认购[29] - 16家投资者符合适当性要求[30] - 需备案产品均已完成备案[34] - 发行对象无关联方，未接受资助补偿[35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会注册批复[40] - 发行过程合规，结果公平公正[40] - 获配对象无关联方，公司未作保底承诺及资助补偿[41]