交易基本信息 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮，换股比例1:1，海联讯发行117,494.69万股[18][126][140] - 海联讯换股价格9.56元/股，杭汽轮换股价格折合人民币7.11元/股，溢价后为9.56元/股[18][24][25][26] - 海联讯异议股东收购请求权价格9.56元/股，杭汽轮异议股东现金选择权价格7.77港元/股，折合人民币7.11元/股[1][34][50] - 收购请求权和现金选择权提供方均为杭州资本[14] 公司股本情况 - 截至报告出具日，杭汽轮总股本1,174,946,885股，海联讯总股本33,500.00万股[27][77][140] - 2025年3月13日，杭汽轮回购注销限制性股票62,712股，总股本减少[30] 交易前后财务数据 - 2024年交易前海联讯资产总额67,401.87万元，交易后1,792,610.11万元[80][144] - 2024年交易前海联讯营业收入22,805.81万元，交易后686,697.31万元[80][144] - 2024年交易前海联讯归属母公司所有者净利润945.81万元，交易后54,942.04万元[80][145] - 2024年交易前海联讯基本每股收益0.03元/股，交易后0.36元/股[80][145] - 2024年交易前海联讯净资产收益率1.93%，交易后6.21%[80][145] 股东权益与股份锁定 - 换股吸收合并完成后，汽轮控股持有存续公司45.68%股份，杭州资本直接持有6.61%股份，合计控制52.29%股份[77][140] - 海联讯控股股东杭州资本、杭汽轮控股股东汽轮控股因本次交易取得的海联讯股份锁定期为三十六个月[1] 交易审批与风险 - 本次交易已获海联讯、杭汽轮董事会审议通过及浙江省国资委批准，尚需股东会等批准[90][128][129] - 本次交易存在审批风险，可能因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消[107][108] 杭汽轮业绩情况 - 杭汽轮报告期内营业收入分别为551,884.19万元、592,423.80万元和663,891.50万元[116] - 杭汽轮报告期内扣非后归母净利润为38,039.92万元、36,200.69万元和41,155.32万元[116] - 杭汽轮报告期内主营业务毛利率分别为26.58%、23.89%和19.21%，呈下滑趋势[117] 其他重要信息 - 若海联讯换股实施完成15个交易日内股价低于9.56元/股，杭州资本将投入不超15亿元增持股票，增持股份36个月内不出售[103][104][156] - 本次交易完成后存续公司将形成“一主一辅”业务格局，以工业透平机械业务为主，电力信息化系统集成业务为辅[115][160]