并购重组方案 - 公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] 审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年9月11日召开2025年第9次并购重组审核委员会审议会议 [1] - 会议审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] 交易状态 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会已审议通过本次吸收合并交易申请 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮全体股东 [1] - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年9月11日召开审议会议 [1] - 审议结果为交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

交易方案 - 公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] 审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年9月11日召开2025年第9次并购重组审核委员会审议会议 [1] - 会议审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"）拟通过向杭 州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"或"公司"）全体 换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交 易"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进 行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证 券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 9 次审议会议结果公告》，本 次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-90 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的 公告 董事会 二〇二五年九月十二日 1 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最 终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时 间仍存在 ...

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| 证券代码：300277 | 证券简称：海联讯 | | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200771 | 证券简称：杭汽轮 | B | 上市地：深圳证券交易所 | 杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） （注册稿） 吸并方 被吸并方 大厦 206-6 室 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清 浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年九月 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案） 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本 次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 ...

市场扩张和并购 - 海联讯拟换股吸收合并杭汽轮[1] - 2025年9月11日并购重组审核通过[1] 其他新策略 - 2025年9月12日发布公告[5] - 对重组报告书内容补充修订[1][2] - 更新目录、重大事项提示等内容[2]

市场扩张和并购 - 杭可科技拟发行A股吸收合并杭汽轮[2] - 2025年9月11日深交所审核该交易申请，结果符合要求[3] - 交易需获中国证监会注册批准，结果和时间不确定[4]

交易基本信息 - 中信建投证券担任杭汽轮独立财务顾问[4] - 本次交易为海联讯换股吸收合并杭汽轮，存续公司为海联讯[13] - 报告期为2022 - 2024年[16] - 换股比例为1:1，海联讯换股价格9.35元/股，杭汽轮换股价格9.56元/股[20] 业绩数据 - 2024年海联讯以335,000,000股为基数派现6,700,000元，转增后总股本341,700,000股[20] - 2024年杭汽轮以1,174,904,765股为基数派发现金股利246,730,000.65元[20] - 交易前海联讯资产总额67,401.87万元等多项指标，交易后大幅提升[105] - 2025年6月末被吸并方资产总额1754542.04万元，负债总额761618.23万元[135] - 2025年1 - 6月被吸并方营业收入244720.46万元，利润总额18932.20万元[135][136] - 截至2025年6月30日，被吸并方工业汽轮机业务在手订单超60亿元，燃气轮机业务超10亿元[137][139] - 报告期内杭汽轮营业收入分别为551884.19万元、592423.80万元和663891.50万元[141] - 报告期内杭汽轮主营业务毛利率分别为26.58%、23.89%和19.21%[143] 股东权益与表决 - 海联讯和杭汽轮控股股东股份锁定期均为36个月[1] - 2025年6月6日，海联讯“换股价格及换股比例”中小股东表决同意票占93.81%，杭汽轮占84.08%[41] - 海联讯“海联讯异议股东的利益保护机制”中小股东表决同意票占94.00%，杭汽轮占84.45%[74] 交易影响与风险 - 交易完成后存续公司资产等显著提升，形成“一主一辅”业务格局[42][195] - 交易存在被暂停、中止或取消风险，尚需多项批准，时间和结果不确定[145][146] - 若交易不能实施，异议股东不能行使权利；行权时股价高于对应价格可能受损[147][148] 其他 - 海联讯母公司口径非金融债务已取得同意及偿付金额占比93.63%[110] - 杭汽轮母公司口径金融债务2025年到期已偿付金额占比71.44%[111] - 杭汽轮非金融债务已取得同意及偿付金额占比84.05%[114] - 海联讯和杭汽轮于2025年6月13日刊登通知债权人公告，未收到要求[116] - 若海联讯换股实施15个交易日内股价低于9.56元/股，公司将投入不超15亿元增持[131]

重组审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年9月11日召开第9次审议会议 审议通过杭州海联讯科技股份有限公司重组上市事项 确认交易符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次重组上市事项无进一步需落实事项 标志着审核流程关键环节已完成 [1] 交易结构细节 - 海联讯拟以向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] - 合并完成后杭汽轮将终止上市并注销法人资格 海联讯承继及承接杭汽轮全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务 [1] - 因换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所创业板上市流通 [1]