财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,754,018,311.72元，较2023年的2,711,887,694.87元增长38.43%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,706,332.88元，较2023年的23,974,517.42元增长15.57%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,602,429.48元，较2023年的15,470,339.11元增长26.71%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额116,363,359.47元，较2023年的85,415,146.47元增长36.23%[16] - 2024年末总资产2,088,477,146.30元，较2023年末的2,049,190,100.13元增长1.92%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,350,658,466.51元，较2023年末的1,331,776,144.17元增长1.42%[16] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为726,039,257.11元、989,259,748.66元、906,570,549.82元、1,132,148,756.13元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,239,796.61元、11,795,177.86元、10,587,140.82元、 - 1,915,782.41元[20] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 154,543,588.44元、 - 79,446,121.50元、138,870,073.93元、211,482,995.48元[20] - 2024年非经常性损益合计8103903.40元，2023年为8504178.31元，2022年为15590127.90元[23] - 2024年公司营业收入达37.54亿元，同比增长38.43%，归属于上市公司股东的净利润2770.63万元，同比增长15.57%[32] - 2024年销售费用764.57万元，同比增7.26%；管理费用4103.56万元，同比增42.68%；财务费用1977.41万元，同比增94.49%；研发费用1737.32万元，同比增11.60%[47] - 2024年研发人员数量98人，占比21.44%，较2023年分别降8.41%和1.28%[48] - 2024年研发投入金额1737.32万元，占营业收入比例0.46%，较2023年分别增11.60%和降0.11%[49] - 2024年经营活动现金流入小计45.42亿元，同比增20.84%；现金流出小计44.26亿元，同比增20.49%；现金流量净额1.16亿元，同比增36.23%[51] - 2024年投资活动现金流入小计103.03万元，同比降96.34%；现金流出小计8790.29万元，同比增59.40%；现金流量净额 - 8687.27万元，同比降221.99%[51] - 2024年筹资活动现金流入小计5.50亿元，同比增5.62%；现金流出小计4.21亿元，同比降16.91%；现金流量净额1.29亿元，同比增829.12%[51] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.58亿元，同比增118.46%[51] - 投资收益为 -3063765.92 元，占利润总额比例 -9.18%[53] - 2024 年末货币资金 375795616.37 元，占总资产比例 17.99%，较年初比重增加 0.10%[54] - 2024 年末应收账款 840027163.71 元，占总资产比例 40.22%，较年初比重增加 3.41%[55] - 2024 年末存货 128023373.44 元，占总资产比例 6.13%，较年初比重减少 5.18%[55] - 2024 年末短期借款 396714432.73 元，占总资产比例 19.00%，较年初比重增加 6.65%[55] - 衍生金融资产期初数 2111826 元，本期购买 75175493.05 元，本期出售 62084901.55 元，期末数 14484717.50 元[57] - 应收款项融资期初数 78797141.88 元，本期购买 1216433398.44 元，本期出售 1288197746.24 元，期末数 7468507.57 元[57] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计 104637906.68 元，期末账面价值合计 101950347.85 元[58] - 报告期投资额 85500000 元，上年同期投资额 85500000 元，变动幅度 0.00%[59] - 债券最初投资成本 90000000 元，报告期损益 -683280957.573 元，期末账面价值 80957573 元[61] - 上海期货交易所沪铜初始投资金额300万元，期末金额1448.47万元，占公司报告期末净资产比例1.07%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工行业营业收入36.50亿元，占比97.23%，同比增长40.22%；贸易行业营业收入4678.15万元，占比1.25%，同比下降16.63%[34] - 铜管加工产品营业收入33.92亿元，占比90.34%，同比增长30.28%；铜杆加工产品营业收入2.59亿元，占比6.89%[34] - 华南地区营业收入19.80亿元，占比52.74%，同比增长68.63%；华东地区营业收入16.49亿元，占比43.91%，同比增长15.28%[34] - 加工行业毛利率1.51%，同比增加0.05%；贸易行业毛利率100%，同比无数据；其他业务毛利率42.32%，同比下降1.76%[36] - 铜管加工产品毛利率1.41%，同比下降0.05%；贸易产品毛利率100%，同比无数据；其他业务毛利率42.32%，同比下降1.76%[36] - 华南地区毛利率4.59%，同比下降2.40%；华东地区毛利率2.14%，同比下降0.28%；直销毛利率3.38%，同比下降0.95%[36] - 加工行业销售量54055吨，同比增长28.24%；生产量51761吨，同比增长22.74%；库存量1196吨，同比下降65.72%[40] - 贸易行业销量4678.15万元，同比下降16.63%[40] - 2024年铜管加工产品原辅材料金额32.55亿元，占比97.35%，同比增31.45%[43] - 2024年前五名客户合计销售金额14.29亿元，占年度销售总额比例38.06%[45] - 2024年前五名供应商合计采购金额32.46亿元，占年度采购总额比例94.68%[45] 行业市场数据 - 2024年全球精炼铜消费量2780万吨，中国占比提升至56.3% [26] - 2024年高精度铜箔进口替代率突破75% [26] - 全行业单位能耗较2020年下降18.6% [26] - 长三角、珠三角的铜材产量占全国比重达68% [26] - 新能源领域对铜材需求占比达32%且增速高达28% [26] - 智能家电领域对铜材需求占比为24%，增速9% [26] - 特高压领域对铜材需求占比18%，增速15% [26] - 传统基建领域对铜材需求占比26%，增速仅3% [26] - 智利、秘鲁两国铜矿储量占全球的40%[78] - 铜加工行业集中度较低，中小企业压价竞争侵蚀行业利润空间[82] 公司战略与规划 - 公司计划2030年前实现可再生能源消费的全面替代[31] - 公司实施精工厂战略推进智能制造升级，短期内预计将单位能耗降低30%[74] - 公司计划打造长三角与珠三角零碳园区网络，力争建成3个国家级能碳园区[76] 公司治理与合规 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[90] - 公司拥有独立完整经营运作体系，业务与控股股东及其控制企业相互独立[90] - 公司劳动、人事及工资管理完全独立，人员与股东单位和关联企业完全独立[91] - 公司资产与股东资产严格分开，对所有资产拥有完全控制和支配权[91] - 公司报告期不存在衍生品投资、以套期保值为目的的衍生品投资、以投机为目的的衍生品投资、募集资金使用情况、出售重大资产情况、取得和处置子公司情况[63][64][68][69][70] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[84] 公司人员变动 - 2019年5月8日，李尧、祁和刚、胡劲为、朱岩、刘峥离任[99] - 2025年3月28日，黄裕辉等15人被选举或聘任，王鹏飞等7人任期满离任[99][100] - 黄裕辉1971年出生，2019年5月起任广东精艺金属股份有限公司董事长[101] - 李珍1985年出生，2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事，2024年12月1日获委任为大方广瑞德集团有限公司行政总裁[102][103] - 顾冲1980年生，2021年11月至今任广东精艺金属股份有限公司董事，2022年12月至今任财务总监[103] - 张琦1987年生，2023年9月至今任精艺股份董事长助理[104] - 高明远1990年出生，2024年5月至今任广东精艺金属股份有限公司总经理助理兼新能源研究院院长[105] - 王强于2024年3月至今任芜湖精艺铜业有限公司轮值总经理[106] - 赵继臣自2020年6月起担任艾美疫苗股份有限公司董事[107] - 王卫冲自2019年5月起任广东精艺金属股份有限公司监事会主席[108] - 殷向辉于2024年4月至今任公司马龙产业事业部总经理[110] - 卫国自2019年5月至今任公司总经理[110] - 孔岩自2023年4月至今任芜湖精艺新能源科技有限公司执行董事等职[110] - 张福斌自2025年1月至今任南通三建控股有限公司董事等职[111] - 史雪艳自2021年11月至今任顺德铜加工厂销售部经理[113] - 杨翔瑞自2022年9月至今任公司董事会秘书[113] - 李强自2013年至今在芜湖精艺铜业任职[109] 公司人员薪酬 - 报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员从公司获得的应付报酬为414.78万元（含税），其中独立董事祁和刚、胡劲为、朱岩领取薪酬合计24万元（含税）[118] - 董事长黄裕辉从公司获得税前报酬8.0万元，在公司关联方获取报酬[120] - 董事、财务总监顾冲从公司获得税前报酬81.4万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 监事会主席王卫冲从公司获得税前报酬8.3万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 职工监事殷向辉从公司获得税前报酬41.3万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 总经理卫国从公司获得税前报酬80.9万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 副总经理孔岩从公司获得税前报酬59.3万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 副总经理史雪艳从公司获得税前报酬35.8万元，未在公司关联方获取报酬[121] - 董事会秘书杨翔瑞从公司获得税前报酬35.9万元，未在公司关联方获取报酬[121] 公司会议情况 - 公司在2024年召开了第七届董事会第九至十二次会议，分别于4月25日、8月29日、10月29日、11月29日召开[122] - 报告期内各董事应参加董事会次数均为4次，黄裕辉、顾冲现场出席4次，李珍、李尧、龚凡现场出席2次、通讯参加2次，王鹏飞现场出席1次、通讯参加3次，祁和刚、胡劲为现场出席3次、通讯参加1次，朱岩现场出席2次、通讯参加1次、委托出席1次；各董事出席股东大会次数均为2次[124] - 审计委员会召开会议5次，战略与投资委员会、薪酬与考核委员会各召开会议1次[126][127][128] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工31人，主要子公司在职员工426人，在职员工合计457人，当期领取薪酬员工总人数457人，需承担费用的离退休职工人数为0人[130] - 员工专业构成中生产人员242人、销售人员32人、技术人员98人、财务人员33人、行政人员52人；教育程度方面硕士3人、本科78人、大专56人、高中80人、中专59人、初中及以下181人[130] - 2024年公司开展培训180期，培训课时461小时，培训人次5949人次；2025