财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,203,251,250.15元，较2023年的6,160,573,616.12元增长16.93%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为575,349,856.15元，较2023年的521,143,750.07元增长10.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为564,535,581.14元，较2023年的510,404,429.32元增长10.61%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为369,263,460.37元，较2023年的328,008,733.69元增长12.58%[22] - 2024年基本每股收益为1.44元/股，较2023年的1.31元/股增长9.92%[22] - 2024年稀释每股收益为1.44元/股，较2023年的1.31元/股增长9.92%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为14.83%，较2023年的15.00%下降0.17%[22] - 2024年末资产总额为9,107,659,991.56元，较2023年末的7,341,247,766.16元增长24.06%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,131,915,452.39元，较2023年末的3,621,620,375.57元增长14.09%[22] - 2024年非经常性损益合计为1081.43万元，2023年为1073.93万元，2022年为918.73万元[28] - 2024年公司营业收入720,325.13万元，同比增长16.93%；归母净利润57,534.99万元，同比增长10.40%；扣非净利润56,453.56万元，同比增长10.61%[61] - 2024年营业收入72.03亿元，2023年为61.61亿元，同比增长16.93%[78] - 2024年销售费用为100,551,264.69元，较2023年的72,505,227.60元同比增长38.68%[90] - 2024年管理费用为491,318,313.33元，较2023年的403,994,475.78元同比增长21.62%[90] - 2024年财务费用为74,163,645.33元，较2023年的55,574,196.60元同比增长33.45%[90] - 2024年研发费用为40,854,328.83元，较2023年的31,643,737.51元同比增长29.11%[90] - 2024年研发人员数量117人，较2023年的131人减少10.69%，占比0.12%，较2023年的0.14%减少0.02%[106] - 2024年研发投入金额40,854,328.83元，占营业收入比例0.57%，2023年分别为31,643,737.51元、0.51%，2022年分别为18,326,438.56元、0.34%[106] - 2024年经营活动现金流入小计6,821,660,077.10元，同比增长16.43%，现金流出小计6,452,396,616.73元，同比增长16.66%，现金流量净额369,263,460.37元，同比增长12.58%[108] - 2024年投资活动现金流入小计2,098,257,957.41元，同比下降3.53%，现金流出小计3,387,494,682.26元，同比增长42.20%，现金流量净额 -1,289,236,724.85元，同比下降522.65%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计2,391,912,677.23元，同比增长48.36%，现金流出小计1,797,647,000.19元，同比增长10.11%，现金流量净额594,265,677.04元，同比增长3,014.87%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -325,707,587.44元，同比下降423.88%[109] - 投资活动现金流量净额同比下降522.65%，主要因购置长期资产增加[109] - 筹资活动现金流量净额同比增长3014.87%，主要因业务需要增加银行融资[109] - 现金及现金等价物净增加额同比下降423.88%，主要因投资活动现金流净额下降[109] - 投资收益35,759.09元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -138,612,450.26元，占比 -16.17%；营业外收入26,242,164.59元，占比3.06%；营业外支出36,791,762.82元，占比4.29%[110] - 2024年末货币资金799,995,518.43元，占总资产8.78%，较年初比重降6.49%[112] - 2024年末应收账款4,218,104,164.61元，占总资产46.31%，较年初比重升1.82%[112] - 2024年末存货86,049,528.35元，占总资产0.94%，较年初比重升0.39%[112] - 2024年末固定资产1,543,364,985.93元，占总资产16.95%，较年初比重升2.40%[112] - 2024年末短期借款1,386,274,182.65元，占总资产15.22%，较年初比重升2.84%[112] - 2024年末长期借款481,390,000.00元，占总资产5.29%，较年初比重升1.70%[113] - 2024年末受限货币资金账面余额13,070,482.50元，受限金额含保函保证金等多项共3,547,245.41元[114] - 2024年末受限固定资产账面余额596,846,853.78元，账面价值564,866,897.99元，含贷款抵押物等受限情况[114] - 报告期投资额66,950,000.00元，上年同期151,400,000.00元，变动幅度 -55.78%[115] 各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为17.02亿、17.03亿、18.19亿、19.79亿元[24] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.48亿、1.79亿、1.69亿、0.80亿元[24] 环卫市场规模变化 - 2020 - 2024年环卫市场规模年均复合增长12.14%，从2056亿元跃升至3251亿元[35] - 2025 - 2029年环卫市场规模预计将以15.56%的增速持续扩张，达到6442亿元[36] 公司业务网络与服务情况 - 公司城市运营服务已建立覆盖180 +城市行政区域的服务网络，累计为200余家政府机构提供持续服务[33] - 公司物业管理服务矩阵已延伸至1200余家品牌客户，形成稳定业务合作生态[34] - 2024年城市大管家模式首入甘肃、贵州、云南等省份，全国落地项目超700个，年服务规模近300亿元[38] - 2024年城市大管家模式服务网络覆盖200余个区县，珠海、苏州、成都等20余城成为示范标杆[38] - 公司业务网络覆盖全国80余个重点城市，轨道交通服务延伸至8大地铁系统，航空领域打造多个标杆项目[54] - 公司累计为超1200家品牌客户及200家政府客户提供服务，有9万名线下员工[74] 行业竞争与市场情况 - 2024年14家上市环卫企业累计营收219.63亿元，应收账款251.61亿元，占比营收达115%，超行业警戒线3.8倍，2021 - 2024年应收账款年增速10%[43] - 2024年仅占企业总数2%的316家头部环卫企业，中标年化额453亿元，占年化额市场47%[44] - 2024年全国60个环卫特许经营项目中，国企供应商占比过半，特许经营权转让费90亿元，10个项目拍卖出让经营权[39] - 2024年浙江、安徽两地环卫低价项目占比56%，深圳现4个七折、5个八折项目，皖川浙渝四地有7个“腰斩价”项目[42] - 2024年无人环卫落地元年，20个“车路云一体化”试点城市出台扶持政策，全国获20个智能清扫项目，年化金额6亿元，总合同额超17亿元[46] - 2024年新能源环卫装备同比增长55.20%，长时作业场景3 - 4年回本周期与燃油车持平[48] - 2024年物业管理行业深度洗牌，竞争格局呈“金字塔”式分化，主战场转向价值创造[53] - 国内物业管理行业“双轨并行”，正从“规模为王”向“价值制胜”转型，有业态多元化、服务升级化、科技赋能化特征[52] - 全国2024个区县完成首轮市场化改革，城区覆盖率达70.89%[56] - 城镇化率达67%，生活垃圾清运量增长，环卫服务升级为“城市大管家”模式[58] - 市场参与者从民营企业主导发展为六方竞争（民企、央企、本地国企、跨省国企、混合所有制企业、中外合资企业），市场竞争愈加激烈[134] 公司业务线数据关键指标变化 - 城市运营板块2024年营业收入610,925.80万元，同比增长20.57%，占比84.81%，较上年增加2.56个百分点；新签合同总金额83.40亿元，新增年化金额20.71亿元，同比增长43.10%；在手合同总金额577.20亿元，待执行合同金额373.80亿元[62] - 物业管理板块2024年营业收入108,684.11万元，占比15.09%，毛利率10.08%；新签合同总金额约14.82亿元，在手合同总金额16.05亿元，待执行合同金额8.51亿元[63] - 城市运营业务2024年营收61.09亿元，占比84.81%，同比增长20.57%[78] - 物业管理业务2024年营收10.87亿元，占比15.09%，同比增长1.04%[78] - 其他业务2024年营收715.21万元，占比0.10%，同比减少60.33%[78] - 华南地区2024年营收23.00亿元，占比31.93%，同比增长11.57%[79] - 华东地区2024年营收18.78亿元，占比26.07%，同比减少2.77%[79] - 市政环卫人工成本2024年为27.48亿元，占比60.96%，同比增长16.75%[82] - 物业清洁服务采购2024年为8953.07万元，占比9.16%，同比增长111.52%[83] - 其他业务成本2024年为223.34万元，同比减少68.55%[83] 公司组织架构变化 - 2024年公司新设1家一级子公司、30家二级子公司、4家三级子公司、10家二级合资公司、6家三级合资公司和2家其他公司[84][85] - 2024年公司注销6家二级子公司、2家一级合资公司、2家二级合资公司和2家三级合资公司[85] - 报告期内公司设立了深圳市博润资产服务有限公司等20家子公司，强化竞争优势、市场开拓和服务能力，提升盈利和持续发展能力[122] - 公司设立贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司等29家公司，强化竞争优势、市场开拓和服务能力等[123] - 公司注销定远县玉禾田智慧城市运营有限公司等10家公司，对整体经营业绩无重大影响[123][124] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为954,892,044.42元，占年度销售总额比例为13.26%，且无关联方销售额[86][87] - 第一大客户销售额为333,869,353.29元，占年度销售总额比例为4.63%[86] - 公司前五名供应商合计采购金额为972,481,312.13元，占年度采购总额比例为33.53%，且无关联方采购额[88] - 第一大供应商采购额为526,316,068.52元，占年度采购总额比例为18.14%[88] 公司研发成果与专利情况 - 公司提交基于大数据的环卫人工作业效能评定方法发明专利（实审），专利号202410951262X[92] - 公司提交高度可调的防水防滑自动称重装置实用新型专利（受理），专利号2024217593179[92] - 公司提交应用太阳能的物联网环卫监控设备实用新型专利（受理），专利号2024218484840[93] - 公司提交除湿除臭的社区垃圾回收处理装置发明专审申请，申请号2024111909064[93] - 公司提交一项环卫车高效防漏垃圾倾倒控制系统发明专利申请（2024112456979），