债券信息 - 发行规模24243.57万元，数量242.4357万张[5] - 债券期限6年，2022年12月30日至2028年12月29日[7] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.50%，第六年3.00%[8] - 转股期自2023年7月6日至2028年12月29日[16] - 初始转股价格13.85元/股，2023年7月5日调为13.81元/股，2024年7月3日调为13.77元/股[17][18] 业绩数据 - 2024年度合并口径净利润 - 8972.41万元，亏损占2023年末净资产比例 - 15.32%[41] - 2024年度合并口径归母净利润 - 8680.49万元，亏损占2023年末归母净资产比例 - 14.90%[41] - 2024年信息技术服务业毛利率同比减少4.79%[44] - 2024年营业收入同比减少53.07%[44] - 2024年计提信用减值准备及资产减值准备合计5124.14万元[44] 资金用途 - 本次发行可转债拟募资24243.57万元，投入市域社会治理平台建设项目18996.90万元和补充流动资金5246.67万元[38][43] 债券条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股债券[26] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售债券[29] 其他要点 - 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[36] - 预计2024年亏损不影响公司正常经营，公司具备债务偿付能力[49] - 中泰证券提醒投资者关注本期债券相关风险[50]